Пассажиры стали летать чаще
По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), за январь – декабрь 2017 года российские авиакомпании перевезли 105,1 млн пассажиров, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот российских авиакомпаний за 2017 год вырос на 20,3% Отметим, что пассажирооборот увеличился на 20,3%. Основную динамику продемонстрировало международное направление. Объем перевозок за границу вырос на 32,1% и составил 42,5 млн человек. Во внутреннем сообщении услугами авиакомпаний воспользовались 62,6 млн человек, что выше уровня прошлого года на 10,9%.
Если говорить о крупных игроках, то можно отметить, что топ-5 российских авиакомпаний на 16% увеличили объем перевозки пассажиров за 2017 год. Наибольший объем перевозок традиционно приходится на «Аэрофлот». Прошедший год авиакомпания транспортировала 32,9 млн пассажиров, что на 13,3% превышает показатели прошлого года. Наиболее высокие темпы роста пассажирских перевозок демонстрирует дочка «Аэрофлота» – авиакомпания «Россия», которая занимает вторую позицию в топ-5 крупнейших российских авиаперевозчиков. За 2017 год ее услугами воспользовались 11,2 млн человек, что на 37,7% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Отметим, что авиакомпания «Уральские авиалинии», находящаяся на четвертой строчке рейтинга, также значительно нарастила объем перевозки пассажиров, до 8 млн человек (+23,7% к уровню 2016 г.). На третьем месте разместилась авиакомпания «Сибирь» с результатом 10 млн пассажиров. Рост показателя по сравнению с прошлым годом составил 4,6%. И замыкает топ-5 «ЮТэйр», которая транспортировала 7,3 млн человек, что на 9,7% выше уровня прошлого года.
Чартерные перевозчики по итогам года демонстрируют наиболее высокие темпы роста объема перевозок пассажиров. Так, самую высокую динамику по итогам работы в 2017 году и наиболее высокий рост пассажиропотока продемонстрировала авиакомпания «Северный ветер» – рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 98,4%, до 3,5 млн человек. Другие чартерные перевозчики за прошлый год также нарастили пассажирооборот. Так, «Ред Вингс» прибавила 75,5%, транспортировав за указанный период 1,6 млн человек, и «АЗУР эйр» показала рост 59,9% за счет перевозки 3,7 млн пассажиров. Также высокие результаты по итогам 2017 года показывают «Роял Флайт» и «Икар»: 50,8 и 39,8% соответственно. При этом самый высокий процент занятости пассажирских кресел у «АЗУР эйр» и «Роял Флайт» – 96,6 и 93,4% соответственно.
К тому же за прошедший год на 2,1% увеличился процесс занятости пассажирских кресел у всех российских авиакомпаний. В итоге этот показатель составил 83,2%.
Грузы тянет в небо
Согласно данным Росавиации, за прошлый год объем перевозок грузов и почты вырос на 15,7% и составил 1,13 млн т. Основная доля грузов и почты в 2017 году отправлялась в международном сообщении. За прошедший год этот показатель увеличился на 19,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016-го и составил 842,6 тыс. т. Объем перевозок во внутреннем сообщении также вырос на 6,1% и составил 288,1 тыс. т. Топ-5 крупнейших российских авиакомпаний увеличили на 17,1% объем перевозки грузов и почты за 2017 год по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Наибольший объем транспортировала компания «ЭйрБриджКарго», которая занимает первое место в топ-5, – 565,5 тыс. т грузов и почты, перевезя на 12,8% больше товаров, чем в 2016-м. Наиболее высокие темпы роста показателей демонстрирует «Россия», замыкающая рейтинг. Авиаперевозчик нарастил объем перевозок грузов и почты на 52,8% к уровню прошлого года. Это 32,8 тыс. т грузов и почты. На втором месте по объему перевозок «Аэрофлот» с результатом 226,6 тыс. т по итогам года, что на 29,1% выше уровня 2016-го.
Остальные игроки перевозят не столь большие объемы, и если «Россия» продолжит наращивать показатели такими же темпами, то вполне может сместить «Волгу-Днепр» и «Сибирь» в текущем году. Тем более что «Сибирь», которая занимает четвертую позицию, по итогам года снизила объемы перевозок грузов и почты на 0,3%, до 34,8 тыс. т. Авиакомпания «Волга-Днепр», находящаяся на третьем месте в топ-5 крупнейших авиаперевозчиков, транспортировала за указанный период 37,6 тыс. т, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же топ-5 авиаперевозчиков в 2017 году доставили 897,3 тыс. т грузов.
С начала 2017 года авиакомпания «ЮТэйр» снизила объем перевозок грузов и почты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,9%. За январь – ноябрь 2017 года она доставила 21 тыс. т грузов и почты. Отрицательная динамика наблюдается с начала года. Это привело к тому, что авиаперевозчик больше не входит в топ-5 крупнейших авиакомпаний России и занимает уже седьмую позицию.
В итоге за прошлый год процент коммерческой загрузки всех российских авиаперевозчиков вырос на 1,3% и составил 69%.
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
3.1. Тенденции мирового развития авиаперевозок
Существующее положение и будущее мирового рынка авиаперевозок связано с формированием альянсов авиакомпаний, опирающихся на круг аэропортов, на основе которых строится сеть перевозок и которые обеспечат рост перевозок, базирующимся в них авиакомпаниям - членам альянса. Конкуренция на мировом рынке авиаперевозок - это борьба альянсов авиакомпаний и крупных узловых аэропортов за захват возможно большей части потребительского рынка. В мире сейчас налицо две тенденции развития авиаперевозок: 1) система point-to-point, которую можно увидеть на примере США, предполагает выполнение прямых перелетов между пунктом вылета и пунктом назначения; 2) европейским странам ближе схема hub-and-spoke (дословно - узел и спица), которая заключается в том, что пассажир летит в пункт назначения не напрямую, а с пересадкой в узловом аэропорту. При этом расписание должно быть составлено так, чтобы пассажир мог как можно быстрее пересесть на состыкованный рейс. То есть аэропорты-хабы собирают пассажиропотоки из большого числа городов и перераспределяют их на состыкованные рейсы. В аэропорту-хабе также должна быть отработана специальная технология обслуживания пассажиров и обработки багажа, обеспечивающая как можно более высокий уровень обслуживания пассажиров. Эти тенденции накладывают свой отпечаток на формирование политики ведущих авиастроительных корпораций: американской компании "Boeing" и западноевропейского авиастроительного альянса "Airbus". Американцы исходят из того, что будущее за скоростными, высокоэкономичными лайнерами средней пассажировместимости, позволяющими организовать беспосадочное воздушное сообщение между множеством городов мира, минуя крупные аэропорты, так как часто они перегружены. Европейцы делают ставку на суперлайнер А-380, перевозящий с высочайшим уровнем комфорта более полутысячи пассажиров за рейс. Принимать такие воздушные суда смогут лишь крупнейшие аэропорты мира, откуда пассажирам предстоит добираться до конечного пункта путешествия на самолетах меньшей вместимости. Исходя из этих предпосылок ведущие самолетостроительные компании формируют линейки воздушных судов (ВС). Так, компания "Boeing" заканчивает летные испытания иготовит к серийному производству модель 787, способную перевозить от 200 до 300 человек на рекордные 16 тыс.км. А "Airbus" показал авиакомпаниям сверхвместимый двухпалубный А380, способный перевозить до 550 человек. При этом европейский производитель не сбрасывает со счетов спрос на сверхдальние самолеты, поэтому в пику Boeing и его 787 модели создает конкурирующий самолет А350. Ожидать, что лайнеры средней пассажировместимости (по американской модели) будут летать в каждый аэропорт нельзя, исходя из возможностей аэропортов и наличия пассажиропотока. Скорее всего, такие самолеты смогут доставлять пассажиров в региональные аэропорты, из которых пассажиры в зависимости от расстояния будут лететь до конечного пункта самолетами местных авиалиний или доставляться автотранспортом (в условиях РФ при наличии дорог). Таким образом, в обоих направлениях развития сохраняется потребность в узловых аэропортах, емкости и характеристики которых зависят от пассажиропотока и типа используемой авиационной техники. Не стоит забывать и о том, что и при наличии американской модели в самих США успешно функционируют крупнейшие в мире узловые аэропорты-хабы, например такие как Атланта, Чикаго, Лос-Анжелес, Ньюарк, Хьюстон и другие с пассажиропотоком в несколько десятков млн.человек в год кажный.
3.2. Понятия об узловом аэропорте (хабе), транзитном и трансферном пассажирах
В последнее время в печати и на телеэкране неоднократно обсуждается вопрос о возможности и необходимости создания узловых аэропортов в РФ и Московском авиационном узле. Узловой аэропорт (хаб) - это по сути дела, транзитный и пересадочный аэропорт. Перевозки через крупнейшие зарубежные хабы организуются по принципу "ступиц" и "спиц". В начале в узловом аэропорту (ступице) собираются пассажиры по магистральным, межрегиональным и межконтинентальным маршрутам, затем эти пассажиры отправляются региональными и местными маршрутами (спицами) в конечные точки назначения, куда магистральному перевозчику летать невыгодно. Авиационная статистика учитывает два вида транзитных пассажиров: пассажиры прямого транзита и трансферные пассажиры. Первые - это пассажиры рейса, делающего в аэропорту временную остановку, например, для дозаправки перевозящего их ВС или посадки (высадки) части пассажиров. При этом номер рейса не меняется, хотя ВС может быть заменено. В данном случае перевозчик должен заплатить аэропорту за обслуживание пассажиров, коротающих на аэровокзале время остановки. Трансферный пассажир - это пассажир, совершающий в данном аэропорту пересадку с рейса одной авиакомпании на другой рейс этой же или другой авиакомпании ("трансфер"). Такой пассажир может иметь единый, действующий на весь маршрут перевозочный документ, но номера рейсов обязательно разнятся. За обслуживание этого пассажира платят дважды: за рейс, которым он прилетел, и рейс, которым улетит. Поэтому с точки зрения экономики аэропорта однократное пребывание в аэропорту трансферного пассажира дает эффект обслуживания двух пассажиров. А уж если это пассажир международных рейсов, то на жаргоне авиаторов его зовут "жирным пассажиром". Естественно, что в аэропорту это самый желанный пассажир, и за привлечение его и таких же грузов идет жесткая конкурентная борьба аэропортов. Трансферный пассажир, зачастую, прилетев в Москву из городов Западной Европы, США, стран Юго-Восточной Азии, неизбежно поработает на экономику не только аэропорта, но и города, пользуясь услугами городской инфраструктуры в аэропорту и вне его. Вместе с этим это своеобразный пассажир. В отличие от местного, который прилетит в конечный пункт своего пути в любом случае, у трансферного почти всегда есть выбор. Поэтому в Москву он прилетит только в том случае, если пересадку в Москве можно будет сделать быстрее и удобнее, чем в аэропортах других городов. Аэропортовый бизнес - это прежде всего жесткая конкурентная борьба за привлечение именно этой категории пассажиров. Специфика этой конкуренции распространяется и на города с несколькими аэропортами. В этом случае определяющей становится конкурентоспособность авиаузла в целом. Интересам этой внешней конкурентоспособности служит подавление внутренней конкуренции между аэропортами авиаузла, так как она ухудшает экономические показатели авиаузла в целом. Как правило, в этом случае проводится специализация аэропортов и руководство ими осуществляется единой управляющей компанией (Лондон, Париж, Нью-Йорк, Вашингтон, Милан). К сожалению, разобщенность работы аэропортов МАУ не стимулирует увеличения количества трансферных пассажиров. Если, к примеру, пассажир прилетел из Хабаровска в аэропорт Домодедово и ему надо лететь в Адлер из аэропорта Внуково, то этот пассажир с момента прибытия уже не нужен аэропорту Домодедово и не нужен аэропорту Внуководо момента прибытия пассажира во Внуково. Пассажир с его багажом - ничей. Не будет же аэропорт Домодедово заботиться о будущем пассажире аэропорта Внуково и наоборот. Поэтому при малейшей возможности пассажир старается не быть "трансферным", а использовать по возможности прямые рейсы без пересадок. По той же причине Москва ежегодно теряет "своих" трансферных пассажиров не только в России (Красноярск, Екатеринбург, С-Петербург, Самара организовали прямые рейсы в города Юга и Запада России, СНГ, некоторые города Западной Европы, минуя Москву), но и "передавая" их и свои доходы Киеву, Ташкенту, Хельсинки, Варшаве, Праге, Будапешту и др. Положение может измениться, когда пересадка авиапассажира будет осуществляться в одном аэровокзале при наличии "стыковочных" волн авиарейсов и соответствующей обработке багажа. Для возможности оценки доли трансферных авиапассажиров в некоторых крупных зарубежных аэропортах и у нас приведем некоторые данные. Количество трансферных пассажиров в аэропортах Франкфурта, Амстердама, Копенгагена составляет более 40% от числа пассажиров регулярных рейсов, в Брюсселе и Хитроу более 30%. Несмотря на разобщенность в работе аэропортов МАУ в борьбе за трансферность пассажира в последние годы наметилась определенная положительная тенденция. Так, например, по данным, представленным аэропортом Домодедово, доля трансферного пассажира в этом аэропорту постоянно возрастает . Следует отметить, что трансферные пассажиры могут быть только на регулярных линиях, как международных так и внутренних. Пассажир заранее знает каким рейсом и когда он должен лететь дальше из аэропорта пересадки, но для этого необходимо формирование узлового аэропорта со стыковочными волнами и соответствующей инфраструктурой . Трансферный пассажир, как правило, не имеет никакого отношения к стране пересадки. Обслуживание такого пассажира в аэропорту пересадки является экспортируемой услугой. Наиболее преуспевающими в области экспорта авиатранспортных услуг являются страны Ближнего Востока. На рис.3.1 показано, что в расчете на $ 1 млн. валового внутреннего продукта (ВВП) ОАЭ привлекает 93,0, а Катар - 88,4 трансферных пассажира. Далее следуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Сингапур и Гонконг.
Рис.3.1. Международный трансферный пассажиропоток на $ 1 млн. ВВП, пасс.
В странах Европы эти показатели ниже и составляют от 10 до 20 пассажиров. Россия практически не использует данный ресурс. Показатели России в 20-30 раз меньше, чем у приведенных на диаграмме азиатских стран. В ряде стран количество международных трансферных пассажиров сопоставимо с местными (начальными / конечными) пассажирами, а Катар - единственная страна в мире, в которой трансферных пассажиров больше, чем начальных / конечных. В ОАЭ, Нидерландах и Сингапуре на 2 начальных / конечных пассажира приходится 1 трансферный. Россия уступает в 3-4 раза европейским странам, обслуживая на 10 начальных / конечных пассажиров только 1 трансферного, что можно увидеть на рис.3.2.
Рис.3.2. Международный трансферный пассажиропоток, приходящийся на 100 начальных/конечных пассажиров, чел.
Многие страны стремятся получить стабильный дополнительный доход с трансферных пассажиров. Например, в Сингапуре, Куала-Лумпуре, Гонконге, Дубае и др. городах существуют специальные программы, например, "Singapore Stopover Holidays". Под данные программы упрощаются визовые требования, данные программы включают в себя посещение множества туристических достопримечательностей.
3.3. Требования к узловому аэропорту (хабу)
Привлекательность аэропорта на роль узлового определяется следующими факторами: ? геополитическим положением (столица, центр экономического региона); ? развитостью его инфраструктуры (летное поле, пассажирский и грузовой терминал, транспортные связи, система УВД); ? емкостью и развитостью внутреннего и международного рынка перевозок; ? уровнем обслуживания пассажиров и грузов в аэропорту. Вместе с этим имеется несколько критериев, определяющих готовность аэропорта выполнять функции хаба: ? Способность организовать необходимое количество стыковок и отсутствие ограничений для их роста. В крупных зарубежных хабах среднее число прибывающих рейсов, с которых можно осуществить удобную по времени пересадку на вылетающий рейс, составляет от 50-70 ед. в час (Франкфурт, Амстердам) до 20-30 ед. (Хельсинки, Вена). Задача хаба заключается в концентрации входящих авиатранспортных потоков и перераспределении их на исходящие направления путем организации так называемых "стыковочных волн". ? Пропускная способность пассажирского и грузового терминалов и аэропорта в целом, способность обеспечить и гарантировать в долгосрочной перспективе высокий уровень обслуживания авиакомпаний и авиапассажиров. Аэровокзальный комплекс в значительной степени определяет лицо аэропорта, комфортность и уровень обслуживания авиапассажиров. К аэровокзальным комплексам международных аэропортов предъявляются определенные требования. ? Способность обеспечить время пересадки в соответствии с требованиями перевозчика и общемировой практикой путем организации стыковочных волн и четкого выполнения расписания. Оптимальное время стыковки достигается за счет сосредоточения входящих и исходящих международных и внутренних пассажиропотоков в едином аэровокзальном комплексе и наличия соответствующей системы обработки багажа. По мировой практике время, необходимое для транзитной пересадки в аэропорту, составляет 30-60 минут (Вена, Франкфурт, Амстердам), а при выполнении таможенных процедур до 2-3 часов (США). Организация "узлового" аэропорта основывается, прежде всего, на создании специальной технологии аэропортового обслуживания, направленной на одновременную прием-отправку максимального числа пассажиров с предоставлением им возможности вылететь по максимальному количеству новых направлений в течение минимального времени при условии достаточно большого объема перевозок трансферных пассажиров, совершающих пересадку в данном аэропорту, которых привлекают, в том числе, качеством аэропортового обслуживания. ? Возможность развития аэропорта, ибо без этого у него нет перспективы. Важнейшим в аэропортах является аэродромный комплекс. Площадь аэродрома, количество и расположение взлетно-посадочных полос, расстояние от аэродрома до населенных пунктов и водоемов, наличие или отсутствие земельных резервов для развития аэродрома накладывают ограничения на пропускную способность и возможность развития всего аэропорта. Как правило, узловые аэропорты имеют две и более независимых ВПП, что позволяет более эффективно использовать возможности по увеличению пассажиропотока. С вопросами нехватки пропускных способностей взлетно-посадочных полос уже столкнулись в ряде базовых узловых аэропортов. Возможности строительства новых ВПП жестко ограничены законами об окружающей среде и отсутствием соответствующих зарезервированных площадей. В этой ситуации расширение пропускной способности других аэропортовых объектов, например, пассажирских терминалов и других, становится бессмысленным. С такими проблемами столкнулись ведущие аэропорты, такие как Хитроу (Лондон), Орли, Шарль де Голль (Париж), Амстердам, Франкфурт, Нарита (Токио) и др. Для успешной конкуренции пропускная способность узловых аэропортов должна иметь резервы развития и те, у кого их будет больше, наиболее успешно могут справиться с растущими потребностями рынка, захватывая все большую его часть. Являясь одной из основных зон, влияющих на обеспечении безопасности полетов, аэродромный комплекс создается и функционирует в соответствии с крайне жесткими нормами. Нормами ИКАО регламентируются требования к метеоминимуму инструментальной посадки, ширине и длине взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, поверхностям ограничения препятствий, экологической безопасности и др. ? Наличие хабообразующей авиакомпании или альянса авиакомпаний. В большинстве случаев с хабом тесно связана основная компания-перевозчик, доминирующая в данном аэропорту. Основными показателями степени ее доминирования в аэропорту являются: ? доля пассажиров, перевозимых данной компанией, от общего пассажирооборота аэропорта за определенный период времени; ? доля пассажирокилометров данной компании от аналогичного показателя для аэропорта; Hub index - количество стыковочных рейсов данной компании за определенный период времени. Типичными примерами аэропортов с единственной доминирующей компанией являются Atlanta Hartsfield International Airport (обслуживает 22 компании, однако доля компании Delta порядка 80%) и London Heathrow Airport (доля основного перевозчика - British Airways - составляет порядка 40%, однако аэропорт обслуживает 83 авиакомпании, большинство из которых не участвует в стыковках). Однако существуют также примеры аэропортов с несколькими доминирующими авиакомпаниями. Например, Chicago O"Hare International Airport имеет 2 основные компании с примерно одинаковыми долями пассажироперевозок и сравнимыми показателями hub index. Другой пример аэропорта такого типа - Los Angeles International Airport. По данным консалтинговой фирмы в области аэропортов и авиации (Airport&Aviation Consultants) в 2000 г. в США крупным хабом считался аэропорт с большим количеством обслуживаемых пассажиров и выполняемых рейсов (более 7 млн. посадок, т.е. отправок пассажиров в год) при наличии более двух ВПП, которые обычно параллельны. Например, Denver имеет пять ВПП и строит шестую. Washington Dulles - три ВПП, а сейчас проектируются еще две. В США в 2003 г. 31 аэропорт был классифицирован как крупный хаб в связи с тем, что на каждый из них приходилось более 1% посадок в самолет от общего количества пассажиров, садящихся в самолеты в целом по США. Эти аэропорты пропустили через себя 493 911 466 пассажиров. В эту категорию попали такие аэропорты как Chicago O"Hare, Atlanta, Los Angeles, Dallas-Ft, Worth и др. Обычно авиакомпании имеют в своем распоряжении систему хабов по трассам и маршрутам, которые обслуживаются этими компаниями. Хабами United Airlines являются Washington Dulles, Chicago O"Hare, Denver и San Francisco. Continental использует в качестве хабов Newark, Cleveland и Houston. Крупные хабы располагают емкими пассажирскими терминалами, обеспечивающими необходимую пропускную способность с учетом стыковочных волн. Размеры и планировка этих терминалов - это комплексное решение и они имеют альтернативные варианты, такие как линейные терминалы, терминалы с посадочными галереями, а также терминалы с примыкающими вестибюлями. Аэропортам, которые являются хабами для определенных авиакомпаний, необходимо определять численность пассажиров, делающих пересадку, так как посадка, высадки и пересадка пассажиров выдвигают различные требования по исполнению различных функциональных зон в пределах терминала и требуют соответствующего отведения площадей. Требования по объектам летного поля аэродрома в аэропорту - хабе определяются "по расчетному или критическому самолету". Это самолет, который выполняет или ожидается, что выполнит, по меньшей мере, 500 ВПО (взлетно-посадочных операций) за год. Скорость при заходе на посадку и размах крыла расчетного самолета устанавливают стандарты бокового эшелонирования, которые определяют расстояния между рабочими зонами, такими как ВПП и параллельные РД, ширину ВПП и РД, размер полос безопасности. В целом, подведя краткие итоги, можно представить себе аэропорт, которые на последующие 2-3 десятка лет удовлетворит требованиям к узловому аэропорту и обеспечит нарастающий объем авиаперевозок. Такой аэропорт имеет несколько (не менее двух) параллельных ИВПП, разнесенных в соответствии с требованиями ИКАО, обеспечивающих возможность одновременного, независимого выполнения ВПО с них. Должен быть резерв земли для увеличения при необходимости количества ВПП более 3-х. Пассажирский терминал располагается посередине между ВПП и может расширяться по модульному принципу. К терминалу подходит автомагистраль, железнодорожная ветка или линия метро. Посадка на все виды транспорта производится в здании аэровокзала или на площади перед ним.
3.4. Зарубежные и отечественные исследования о путях развития МАУ и вопросу создания в МАУ узлового аэропорта
В 1993-1994 гг. под эгидой американского банка "Лемон Бразерс" проведено исследование по перспективному развитию МАУ (проект "Аэропорты Москвы"). В этой работе рассматривались различные варианты комплексного функционирования аэропортов МАУ и сделан вывод, что по условиям привлекательности для вкладчиков, объемов финансирования, пропускной способности аэродромов и воздушного пространства, уровню обслуживания пассажиров, воздействию на окружающую среду и возможности развития наиболее перспективным является аэропорт Домодедово. В качестве оптимального был предложен следующий вариант распределения авиаперевозок: на аэропорт Домодедово - международные и внутренние пассажирские перевозки, на Шереметьево - грузовые перевозки, на Внуково - правительственные и деловые рейсы, по Быково - постепенное прекращение деятельности. В 1998 году по поручению Европейского Союза Управлением обслуживания аэропорта Схипхол (Амстердам) подготовлен и издан отчет "Планирование развития гражданской авиации" (финансировался по "программе Tacis"). Предварительно, в 1997 году группой западных экспертов фирмы "NACO" и специалистов Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации при содействии компании "Авиаинвест" были обследованы 30 наиболее важных аэропортов России. Общее заключение в этой работе относительно развития Московской аэропортовой системы состоит в предупреждении: "В условиях свободного российского рынка воздушного транспорта Московский мегаполис должен обслуживаться одним главным узловым аэропортом с реализацией принципа стыковки международных и межконтинентальных рейсов, с одной стороны, и международных и внутренних, с другой. Естественно, для этого потребуется обеспечение необходимой пропускной способности взлетно-посадочных полос и терминалов. При этом рекомендуется выработать ясную политику выбора и развития узлового аэропорта Московского региона, который в ближайшее десятилетие должен быть подвергнут значительной модернизации. В качестве неотъемлемой части проекта необходимо предусмотреть средства транспорта к этому аэропорту. Только такие меры могут дать Московскому мегаполису возможность интегрировать свой узловой аэропорт в стремительно расширяющуюся всемирную сеть авиаперевозок". Кроме того, политика двойного узлового аэропорта, предусматривающая одновременное развитие Шереметьево и Домодедово, а тем более тройного - Шереметьево - Домодедово - Внуково, будет весьма убыточная и может привести к провалу возлагаемых на нее надежд. Выбор главного узлового аэропорта Москвы следует производить, прежде всего, на основе перспективы пропускной способности. Учитывая имеющуюся информацию о состоянии инфраструктуры и результаты проведенных исследований, специалисты пришли к заключению, что единственным долговременным решением по выбору узлового аэропорта Московского мегаполиса должен стать выбор Домодедово, так как именно этот аэропорт по своим характеристикам пропускной способности взлетно-посадочных полос и терминалов способен справиться с превращением в узловой. В 2000-2001 гг. ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект" с участием ряда других организаций выполнил работу под названием "Схема комплексного развития Московского авиационного узла до 2015 г." В ней предполагалось создание узлового аэропорта в Шереметьево после строительства нового аэровокзального комплекса, а в последующем - организация второго узлового аэропорта в Домодедово. В 2002 г. ООО "Балтстрах-М" выпущена информационно-аналитическая справка "К концепции развития аэропортов МАУ". В этой работе рассматриваются вопросы места аэропортов в авиатранспортной системе, тенденции в развитии аэропортов МАУ и их конкурентов. Отмечается, что "Схема комплексного развития Московского узла до 2015 г." предполагает, по существу оставить все как есть, подновляя, улучшая, модернизируя сложившуюся инфраструктуру обслуживания авиапассажиров. Иными словами получить уникальный, нигде больше в мире не встречающийся принцип работы многопортового хаба, хотя весь мировой опыт говорит о том, что принять этот принцип, значит поставить крест на перспективе превращения одного из аэропортов МАУ в полноценный хаб. В 2002 г. ЗАО "НПО Прогресстех" по заказу Министерства транспорта Московской области выполнило научно-исследовательскую работу, в которой по итогам 2001 г. с учетом экологического воздействия ВС на прилегающую территорию дана оценка состояния и определены отдельные аспекты развития аэропортов МАУ. По результатам проведения исследований сделан следующий вывод, что по своим возможностям, объемам и эффективности затрат и с учетом резервирования значительных земельных площадей наибольшую перспективу развития на длительный период имеет аэропорт Домодедово, где наиболее целесообразно создание узлового аэропорта в МАУ. В материалах "Московские аэропорты - взгляд в будущее" Информационного портала "АвиаПорт Ru - авиация из первых рук" (2005 г.) приводятся актуальные положения по вопросам развития Московского авиационного узла. Отмечается, что понятие хаб, т.е. транзитный авиаузел с долей трансферных пассажиров, измеряемой десятками процентов, может ассоциироваться как с одним аэропортом, если он единственный в городе, так и с аэропортовым комплексом из нескольких близко расположенных аэропортов, управляемых единой компанией. В последнем случае все аэропорты такого авиаузла работают на то, чтобы привлечь как можно больше трансферных пассажиров в авиаузел в целом. В этом привлечении они не конкурируют, а дополняют друг друга в достижении общей цели. Поэтому Московского авиатранспортного узла как хозяйствующего субъекта с согласованной коммерческой политикой образующих его аэропортов и стратегией их развития, ориентированного на получение максимального суммарного экономического эффекта, после распада СССР не существовало. Нет его и теперь. МАУ - это собирательное определение имущественного комплекса 4-х московских аэропортов, каждый из которых выживает так, как может. И это нужно иметь в виду всегда, когда МАУ сравнивается с многоаэропортовыми авиаузлами Лондона, Парижа, Вашингтона, Нью-Йорка, Рима, Милана. У всех без исключения западных авиаузлов есть хозяин и он один. Это та компания, которая управляет авиаузлом или одновременно владеет и управляет им. Главная забота этого хозяина - привлечь как можно больше пассажиров и грузов и перевозящих их авиакомпаний. Основной объект его внимания - это те пользователи его услуг, у которых есть выбор, которые могут воспользоваться чужим аэропортом (авиаузлом) или другим видом транспорта. Если стоит цель стать таким же узлом, как Лондон, Париж, Франкфурт или Амстердам, нужно просто следовать коммерческой логике аэропортового бизнеса. Логика эта хорошо известна: московские аэропорты должны развиваться так, чтобы они стали более притягательны для трансферных авиапассажиров, чем аэропорты городов - конкурентов. Только оттянув от них возможно большую долю трансферных пассажиров можно рассчитывать на кратный рост пассажирских перевозок через Москву. Что для этого надо сделать? Ответ на этот вопрос даст любой пассажир, который прилетает в московский аэропорт только для пересадки: сделайте так, чтобы пересадку я мог сделать в одном аэропорту, побыстрее и без нервотрепки. Самый простой, дешевый и быстрый путь ее решения - это сосредоточение обслуживания возможно большего числа регулярных пассажирских рейсов, как внутренних, так и международных, в одном аэропорту и в одном терминале. Так и только так можно минимизировать время пересадки большого количества пассажиров и их багажа с рейса на рейс, сделать это с максимальными удобствами для пассажиров и минимальными издержками для организаторов пересадки. Если это возможно! В Милане это было возможно. Поэтому муниципалитет Милана в 1998 г. в течение полугода перевел все регулярные пассажирские рейсы из расположенного в 7 км от города аэропорта Линатэ (до Внуково 11 км) в расположенный в 53 км от Милана аэропорт Мальпенса (до Домодедово 23 км), имеющий две независимые ВПП. Причина - аэропорт Линатэ имел одну ВПП и "шумел", что сводило его трансферное качество к минимуму. Поэтому в нем оставили обслуживание только чартерных рейсов и одного регулярного - Рим - Милан. В результате этой рокировки уже в следующем 1999 г. темп прироста суммарного количества пассажиров двух миланских аэропортов подскочил в два раза. В Нью-Йорке, Лондоне, Париже поступить так же невозможно, потому что ни один из 2 - 3-х исторически сформировавшихся вблизи этих городов аэропортов не в состоянии в одиночку пропустить весь поток пассажиров. И расширить ни одни из них нельзя - нет свободной территории. Поэтому муниципалитеты этих городов делают все возможное, чтобы помочь управляющим авиаузлами компаниям организовать быструю и комфортную переброску тех трансферных пассажиров, у которых рейсы прилета и отлета вынужденно обслуживаются в разных аэропортах. Москва имеет уникальное преимущество перед многоаэропортовыми узлами мира. Она имеет аэропорт, который может обслужить ее регулярные пассажирские перевозки, причем с перспективой многократного их роста. Таким аэропортом является аэропорт Домодедово. Идущее перераспределение пассажирских потоков между московскими аэропортами в пользу Домодедово - это закономерный процесс концентрации регулярных пассажирских перевозок в одном, наиболее приспособленном для этого аэропорту. Конкурента ему в МАУ нет в силу наилучшего трансферного потенциала этого аэропорта. Приход каждого нового перевозчика в Домодедово усиливает притягательность этого аэропорта для тех магистральных перевозчиков, которые обслуживаются сегодня в Шереметьево и Внуково. Чем больше рейсов, внутренних и международных, будут обслуживаться в Домодедово, тем все больше возможностей будет для все большего числа трансферных пассажиров сделать пересадку на нужный рейс в одном аэропорту (см. рис.3.3). Чем быстрее будет идти этот процесс, тем скорее Москва превратится в полноценный авиаузел - хаб.
Рис.3.3. Количество представленных направлений в ведущих мировых хабах, ед.
Начавшийся процесс завершится тогда, когда большинство регулярных пассажирских рейсов в и из Москвы сосредоточится в Домодедово. Дату завершения будет определять пропускная способность основных технологических объектов аэропорта: летного поля, пассажирского терминала, трассы город - аэропорт и системы УВД Московской воздушной зоны.
3.5. Тенденции развития Московского авиационного узла
Можно сделать следующие выводы о путях развития Московского авиационного узла: ? Развитие Московского авиационного узла будет происходить как части авиатранспортной системы России и в соответствии с тенденциями мирового развития авиаперевозок и аэропортовой деятельности. Налицо устойчивая тенденция роста пассажирских перевозок МАУ. ? Геополитическое положение Москвы и Московского авиационного узла (столица РФ, крупнейший транспортный узел страны и СНГ, возможность использования аэропортов МАУ европейскими и отечественными перевозчиками при полетах ВС из Западной Европы в Дальневосточные и Южно-азиатские регионы и т.д.) просто обязывает МАУ добиваться существенного увеличения количества транзитных и, особенно, трансферных пассажиров и качественного улучшения обслуживания их в аэропортах. ? Дальнейшее развитие Московского авиационного узла может идти одним из двух путей: a) преобразование аэропортов МАУ в единый узел с выполнением роли хаба. Это возможно только в случае руководства всеми аэропортами МАУ единой управляющей компанией и исключения их конкурентной борьбы между собой. При этом необходима соответствующая транспортная инфраструктура между аэропортами МАУ и организация пассажирских и багажных перевозок. b) Постепенное образование в одном из аэропортов МАУ хаба, что представляется в итоге более реальным.
При этом несомненно, что директивными указаниями хаб ввести нельзя.
Это постепенный и длительный процесс, при котором в узловой аэропорт перейдет большинство регулярных пассажирский перевозок (примерно 60% от МАУ), как внутренних, так и международных. Каждый из этапов этого процесса должен формироваться с учетом защиты отечественных перевозчиков и прежде всего на рынке международных перевозок. При этом возможна специализация других аэропортов МАУ с перераспределением других видов перевозочной деятельности (обслуживание грузовых перевозок, чартерные рейсы, рейсы деловой авиации, литерные рейсы и т.д.). По всей вероятности для реализации такой программы также потребуется согласованное управление этими процессами в едином органе, не нарушая работы действующих в аэропортах команд управленцев путем предоставления аэропортам соответствующей автономности. ? При любом варианте развития МАУ остро стоит вопрос совершенствования аэропортовой и транспортной инфраструктур, которые прямо связаны с повышением качества обслуживания пассажиров и обработки грузов. На одной из конференций в Федеральном агентстве воздушного транспорта на тему: "Задачи и сфера деятельности ФАВТ" отмечалось, что хаб - это не авиаузел, а технология. Хабом может стать лишь тот аэропорт, который обеспечит стыковку рейсов с разных направлений в минимально короткие промежутки времени и с максимальными удобствами для пассажира. В Европе, например, такими аэропортами давно уже стали английский Хитроу и немецкий Франкфурт-на-Майне. Хаб - это своего рода перевалочная база, которая не требует от пассажира ни переезда в другой аэропорт, ни дополнительнойрегистрации на рейс и переоформления багажа. Все это заложено в одной технологической цепочке от пункта вылета до пункта прилета. По мнению консалтинговой компании Informost: "Хаб - это хорошая система, она действительно работает в некоторых регионах мира. Но для внедрения ее в первую очередь нельзя забыть, что хаб - это не аэропорт как таковой, а транспортная система, включающая в себя аэропорт и авиакомпанию". Каждая из составляющих системы должна выполнять свои задачи. За аэропортом - обеспечение стыковок рейсов и обслуживание транзитных пассажиров. У авиакомпании должна быть разветвленная маршрутная сеть и особый тип расписания, позволяющий стыковать рейсы из различных точек. Что касается московского авиационного узла, то ему готовится самая сложная роль многопортового хаба, реализация которого сопряжена с целым рядом труднопреодолимых сложностей, в том числе транспортных международных перевозок, временного параметра пересадок, организации стыковок, доставки багажа и т.д. Практически это означает, что аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево продолжают конкуренцию друг с другом, отбирая пассажиров и сведя на нет географические, стратегические и экономические преимущества Москвы в борьбе за трансферного пассажира с другими узловыми аэропортами мира, т.е. в ущерб МАУ в целом. При создании благоприятных условий количество трансферных пассажиров на МВЛ и ВВЛ может составить по ориентировочным расчетам до 15% к 2020 году, а каждый такой пассажир приносит двойную выгоду аэропорту. В качестве положительного примера можно привести региональный аэропорт ФРГ Мюнхен, близкий по объемам авиаперевозок (23 млн.пассажиров) к нашим крупнейшим аэропортам, где количество трансферных пассажиров составляет 27%, хотя географические, экономические и политические возможности Мюнхена несравнимо меньше, чем у Москвы. Чем выше уровень развития, тем более высокая скорость обмена информацией и скорость технического прогресса. В настоящее время самую высокую скорость передвижения в достаточных масштабах могут предложить только авиационные перевозки (см. рис.3.4).
Рис.3.4. Зависимость авиационной подвижности от степени развития государства
В свою очередь воздушный транспорт стран, располагающих современными узловыми аэропортами с развитой маршрутной сетью, становится катализатором экономического роста. По данным ИКАО порядка 4,5% мирового ВВП можно отнести на воздушный транспорт и эффект, оказывающий влияние на производство в самой авиационной отрасли, либо сферу потребительских товаров и услуг. При этом в среднем в США 100 долл. произведенного продукта в авиатранспорте, инициируют 325 долл. дополнительного спроса в других отраслях. Согласно Руководству ИКАО по экономике аэропортов 2006 г. при оценке инвестиций в развитие аэропортов необходимо учитывать мультипликативный эффект экономического воздействия улучшения производственных показателей деятельности аэропорта на экономическое развитие города, региона, страны. Основным индикатором экономического развития является валовой внутренний продукт. Влияние развития воздушного транспорта на экономику страны, которое не связано напрямую с развитием отрасли воздушного транспорта получило в западной литературе название - каталитический экономический эффект. Существует целый ряд работ, посвященных оценке развития воздушного транспорта на экономику страны. Большинство исследователей приходят к выводу о наличии положительной связи между развитием отрасли воздушного транспорта и уровнем экономической активности в стране в долгосрочном периоде. Можно выделить ряд каналов влияния развития воздушного транспорта (в т.ч. увеличения мощности аэропорта) на ВВП страны (см. рис. 3.5). Каналы влияния можно разделить на две группы: факторы, влияющие на агрегированный спрос и на агрегированное предложение. Влияние развития транспортной инфраструктуры на ВВП со стороны агрегированного спроса происходит через увеличение расходов на экспорт/импорт в результате притока/оттока туристов и изменения объемов торговли. Более того, авиацию используют в основном для перевозки высокотехнологичных грузов (фармацевтических препаратов, компьютерной техники и т.д.) Как показывает международный опыт, качество транспортной инфраструктуры оказывает значительное влияние на международную торговлю. Во-первых, низкое качество инфраструктуры увеличивает общие транспортные издержки. Хотя точные и реалистичные расчеты выполнить сложно, существует ряд исследований, где предпринимаются попытки сделать это. Так, например, отрицательное влияние недостатка инфраструктуры на внутренний доход можно оценить через тот факт, что улучшение инфраструктуры в секторе услуг снижает потери на 154 млн. или 4% от мирового ВНП(внутреннего национального продукта) 1.
Рис.3.5. Экономический каталитический эффект развития воздушного транспорта на ВВП
Во-вторых, общественная инфраструктура, включая транспортную инфраструктуру, оказывает влияние на торговлю посредством влияния на сравнительное преимущество. Йепл и Голуб (Yeaple & Golub)2 количественно оценили степень, в которой инфраструктура влияет на международные различия в общей факторной производительности (TFP), существующей на отраслевом уровне. Так, обеспечение дорожной инфраструктурой является существенным фактором роста производительности и страновой производственной специализации. В работе экспертов Всемирной торговой организации Нордас и Пиермартини (H. K. Nordеs и R.Piermartini) "Инфраструктура и торговля" (Infrastructure and Trade)3 на основе оценки гравитационной модели рассматривается влияние качества инфраструктуры (воздушного и морского, наземного транспорта, а также телекоммуникации и необходимого времени для таможенной отчистки товаров) на совокупный объем торговли между двумя странами в целом и по отдельным отраслям (автомобильная и текстильная отрасли, производство готовой одежды). В исследовании доказывается, что качество инфраструктуры является важным фактором результативности торговой деятельности. Лучшая инфраструктура для морского, наземного и воздушного транспорта связана с большим объемом торговли. Качество портов оказывает наиболее значимое влияние на торговлю. Торговля с экспортируемой страной, удвоившей количество аэропортов, в будущем приводит к увеличению двусторонней торговли на 15%.
Со стороны предложения темпы роста ВВП подразделяются на темпы, обусловленные увеличением объема используемых факторов производства — обычно это увеличение объема капитала (т.е. инвестиций) и труда (занятости), — и темпы, которые нельзя объяснить наблюдаемыми изменениями в использовании факторов 4. Поэтому считается, что необъясненная часть роста ВВП представляет собой повышение совокупной факторной производительности (получение большего выпуска при тех же объемах вводимых ресурсов) или является показателем технического прогресса в его широком определении.
Тождество системы учета факторов экономического роста записывается как:
где GY — рост реального ВВП, GK — рост основных фондов, а GL — рост занятости, «A» — рост совокупной факторной производительности, «b» и «c» — доли капитала и труда в доходе.
Развитие транспортной инфраструктуры оказывает влияние на все три компоненты.
Инвестиции
Влияние государственных инвестиций на темпы роста отличается от влияния частных 5. Соответственно в функцию (1) вводится следующая модификация:
где GP - темп роста государственных инвестиций
По оценкам американских экономистов 1% увеличение государственных инвестиций приводит к росту производительности труда на 0,15% - 0,3%. А соответствующее изменение одновременно частных и государственных инвестиций - на 0,35%. Однако отдача от государственных инвестиций зависит и от направления их использования. Существует ряд американских работ, посвященных отдельно исследованию вопроса о влиянии на экономическое развитие региона увеличения мощности аэропортов6. В среднем анализ панельных данных по американским штатам показал, что при прочих равных условиях увеличение количества ВПП на 1% увеличивает ВРП на 0,9% (если длина ВПП меньше 3 км). Анализ, проведенный Дэвидом Каннингом и Марианной Фэй применительно к транспортной инфраструктуре в 96 странах мира, выявил следующую закономерность: чем выше уровень инвестиций (и общий объем накопленного капитала) в секторе транспортной инфраструктуры, тем выше национальные показатели производительности общественного капитала 7. Транспортная сеть часто является одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционные решения частных компаний. Еще А. Маршал писал, что при принятии решения об открытии производства в той или иной стране фирмы, в т.ч. ориентируются и на минимизацию своих затрат на транспорт: перевозку товаров, людей и идей. Несмотря на развитие информационных технологий, личные встречи продолжают играть значительную роль в бизнесе, особенно на начальных этапах сотрудничества 8. Современные эконометрические исследования9 по странам Евросоюза показали, что по оценкам Oxford Economic Forecasting и Eurocontrol Experimental Centre увеличение использования воздушного транспорта в Европе на 10% приведет в долгосрочном периоде к увеличению среднегодовых темпов роста инвестиций на 1,6% при прочих равных условиях. Вследствие чего производительность, т.е. ВВП на душу населения вырастет на 0,6% (см. Рис.3.6).
Рис. 3.6. Взаимосвязь между объёмом инвестирования и использованием воздушного транспорта в % к ВВП (24 страны Евросоюза)
Источник: Economic Catalytic Effects of Air transport in Europe// Oxford Economic Forecasting
Занятость.
Прямое деловое общение обладает большей результативностью, силой эмоционального воздействия и внушения, чем косвенное, в нем непосредственно действуют социально-психологические механизмы. В мире каждый четвертый человек, отправляющийся в поездку - ближнюю и дальнюю, краткосрочную и длительную - делает это по служебной надобности. Это так называемый business travel или деловой туризм. Деловой туризм - это одно из важнейших условий успешного бизнеса. По мнению зарубежных экспертов к 2020 году количество международных деловых поездок возрастет в три раза - с 564 млн. до 1,6 млрд. в год. При этом оборот данного сектора увеличится в 5 раз - с 400 млрд. долларов США до 2,0 трлн. По сведениям американской организации "Круглый стол делового туризма", увеличение оборота в этой сфере на один миллиард долларов приводит к созданию 100 тыс. новых рабочих мест.
Совокупная производительность факторов .
Увеличение объемов предоставления транспортных услуг, в т.ч. авиационных, увеличивает размеры рынков, на которых работают компании10. Что в свою очередь приводит к экономии от масштаба и более эффективному распределению ресурсов. Развитие авиационного транспорта позволяет компаниям рационализировать распределение производства. Хорошие воздушные связи улучшают доступ компаний на рынок, что усиливает конкуренцию между компаниями и снижает монополизацию рынков. Это заставляет компании использовать более современные технологии. Более того, могут возникать динамические эффекты, в случае если улучшение услуг воздушного транспорта приведет к росту рентабельности инвестиций в других секторах и увеличит расходы компаний на инновации, или создаст эффективные бизнес связи и сети. Иностранные инвестиции являются ключевым каналом привлечения в страну новых технологий. В целом все вышеперечисленные факторы увеличивают совокупную производительность факторов (рис. 3.7).
Рис.3.7. Использование воздушного транспорта и совокупная производительность факторов (24 страны Евросоюза).
Таким образом, благодаря мультипликативному действию косвенных эффектов по разным оценкам 10% рост услуг воздушного транспорта приводит к росту ВВП в экономически развитых странах от 0,6%11 до 1,9%12.
4. Прогноз авиаперевозок в МАУ до 2030 года
4.1. Общая информация
Прогноз перевозок выполнен компанией ООО "Прогресстех" с использованием ранее выполненных работ: ? "Обоснования инвестиций по проекту "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта "Шереметьево, Московская область". ООО "Прогресстех", 2007 г. ; ? "Мастер-плана развития Международного аэропорта Шереметьево на период до 2030 года". Scott & Wilson, 2008 г. ; ? "Обоснования инвестиций в реконструкцию и развитие аэропорта Домодедово. Объекты федеральной собственности" (1-ая очередь строительства), ООО "Прогресстех", 2008 г. ; а также с учетом замечаний ФГУ "Главгосэкспертиза России" по работе "Обоснование инвестиций по проекту "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта "Шереметьево", Московская область" и по работе "Обоснование инвестиций в реконструкцию и развитие аэропорта Домодедово. Объекты федеральной собственности" . В работе использованы данные Статистического управления Московской области, Транспортно-клиринговой палаты РФ, Международных аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово".
4.2. Экономическое развитие России
Развитие российской экономики в конце 2008 года и в 2009 году проходило под знаком адаптации к условиям острого экономического кризиса, вызванного как внешними (кризис мировой экономики, падение спроса и цен на сырье), так и внутренними факторами (выход экономики из инвестиционного перегрева) и не было равномерным. Резкое ухудшение внешнеэкономических условий, падение экспорта, отток капитала и приостановка банковского кредита привели к значительному сокращению инвестиционной активности и спаду в промышленности в первой половине 2009 года. К середине 2009 года экономический спад в России приостановился и c июня по декабрь наблюдался последовательный рост российской экономики. В целом за 2009 год ВВП снизился на 7,9 процента. Спад ВВП в 2009 году связан, в значительной степени, с обвалом инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал сократились на 17,0 процентов. Обвал существовавшей системы инвестирования в строительную отрасль привел к нехватке финансирования и замораживанию большинства планировавшихся проектов. Одной из основных тенденций 2009 года было свертывание строительных работ на объектах производственного назначения. Одними из основных факторов перелома динамики спада и перехода к восстановительному росту стали улучшение экономической ситуации в основных регионах мира и эффект от стимулирующих фискальных мер, который начал проявляться ко второй половине года.
Табл.4.1. Темпы прироста основных показателей экономики (сезонность исключена)* по кварталам, в % к предыдущему периоду
Табл.4.2. Основные показатели развития экономики РФ в 2007-2009 гг.
Рис.4.1. Динамика валового внутреннего продукта с исключением * сезонных и календарных факторов (2) и без исключения (1), январь 1995 - 100%
Масштабный спад в производстве - основная тенденция года. Спад производства заставил компании сокращать издержки: 2009 г. стал годом массовых увольнений. По итогам выборочного обследования населения России по проблемам занятости среднегодовая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составила в 2009 году 6,3 млн. человек (8,4% экономически активного населения), что на 1,5 млн. человек больше, чем в 2008 году. Наибольший уровень безработицы отмечался в феврале и марте (соответственно 9,4% и 9,2%), к середине года по мере восстановления экономики и активизации мер по поддержке занятости ситуация на рынке труда начала улучшаться. Численность официально зарегистрированных безработных в среднем за 2009 год выросла на 684 тыс. человек и составила 2,1 млн. человек (2,8% экономически активного населения). Остается высоким показатель неполной занятости. По данным мониторинга ситуации на рынке труда в разрезе субъектов Российской Федерации, проводимого Минздравсоцразвития России, по состоянию на 30 декабря 2009 года суммарная численность работников, находящихся в простое по вине администрации, работающих неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, превысила 1,6 млн. человек. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам 2009 года составил 1,9 процента. При этом реальная заработная плата снизилась на 2,8 процента. На рисунке 4.2 показаны темпы роста значимых показателей социально- экономического развития РФ в период с 1996 по 2009 гг.
Рис.4.2. Темпы роста значимых показателей социально-экономического развития Российской Федерации
4.3. Программы развития российской экономики
Для того чтобы учесть последствия влияния мирового экономического кризиса на социально-экономическое развитие Российской Федерации в ближайшей перспективе Министерством экономического развития Российской Федерации был разработан "Проект сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов". Расчет показателей в прогнозе осуществлялся с учетом тенденций развития мировой экономики и внешнеэкономической конъюнктуры, а также итогов развития российской экономики за январь-апрель 2010 года. В целом в начале 2010 года продолжилась тенденция восстановления экономики, начавшаяся с середины прошлого года. В I квартале 2010 года рост ВВП несколько замедлился в результате слабого инвестиционного спроса, однако уже в апреле ускорение роста наблюдалось по большинству макроэкономических показателей. В годовом исчислении ВВП в I квартале 2010 года, по предварительной оценке Росстата, вырос на 2,9% против падения на 3,8% в IV квартале 2009 года, а за январь-апрель, по оценке Минэкономразвития России, ВВП увеличился на 3,5% к соответствующему периоду прошлого года Параметры прогноза социально-экономического развития на 2010-2013 годы разработаны по двум основным вариантам - варианты 1b и 2b, которые базируются на гипотезах относительно устойчивого восстановления мировой экономики, обеспечиваемого ожидаемым ростом экономик США, Китая, Юго-Восточной Азии и Индии, и умеренного роста цен на нефть Urals до 78-79 долларов США за баррель в 2012- 2013 годах. Консервативный вариант 1b разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса при сохранении заработной платы работников бюджетного сектора на уровне 2009 года, а также медленного восстановления кредитной активности. Годовые темпы роста экономики могут составить 2,6-3,1 процента. Умеренно-оптимистичный вариант 2b отражает более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. В 2011-2013 годах реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие транспортной инфраструктуры, сферы науки и технологий, жилищного строительства и ЖКХ, на региональное развитие, и сдержанная политика регулирования тарифов на электроэнергию. Наряду с рационализацией системы бюджетных учреждений после 2010 года предполагается индексация заработной платы в бюджетном секторе пропорционально инфляции. Рост ВВП в 2010-2013 годах прогнозируется на уровне 3,4-4,2 процента. Дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на нефть и темпами роста мировой экономики. Вариант 1а разработан в условиях снижения цены на нефть Urals в 2012-2013 годах до 68-62 долларов США за баррель вследствие замедления роста мировой экономики до 2,7-3,3 процента. Вариант учитывает риски, связанные как с более низкими темпами роста спроса на углеводороды, так и риски, связанные с увеличением предложения нефти со стороны Ирака, ростом добычи сланцевого газа и увеличением спотовых продаж газа, что может привести к опережающему падению цен на газ по отношению к другим сырьевым товарам. Адаптация российской экономики к этому пессимистическому сценарию развития мировой экономики потребует значительного снижения курса рубля и будет связана с замедлением темпов роста. Вариант 2с отражает более оптимистичную гипотезу выхода мировой экономики из кризиса, более высокий уровень спроса на энергоносители и восстановление положительной тенденции роста цен на нефть до 85 долларов в 2012 году и до 90 долларов США за баррель в 2013 году. В 2012 году ВВП выходит на новый максимум: ожидается, что в 2013 году ВВП на 6,8% превысит докризисный уровень 2008 года. ВВП в 2010 году прогнозируется на уровне 3,1-4%, в 2011-2012 годах - 2,6-3,4%, в 2013 году - 3,1-4,2 процента. Достижение верхней границы соответствует условиям варианта 2b, предлагаемому в качестве основного для расчетов бюджета. В 2010 году внутренний спрос в реальном выражении увеличится на 6,8%, прежде всего за счет восстановления производственных запасов, а также за счет роста потребления, поддерживаемого ростом реальных доходов населения. В 2011-2013 годах рост внутреннего спроса замедлится за счет исчерпания восстановительного роста запасов и составит 5-6% в год, при этом возрастет роль инвестиционного спроса. Предполагается, что последствия экономического кризиса в России исчерпают свое влияние в краткосрочной перспективе и с 2014 г. году Россия выйдет на темпы развития, заложенные в программе долгосрочного развития. Использованные в данной работе экономические прогнозы считаются консервативными. Это отражает как долгосрочность перспективы прогнозов, так и значительные риски, присущие российской экономике. Экономика России сильно зависит от нефти, газа и прочих природных ресурсов. При этом она относительно слабо диверсифицирована, что означает, что любые отрицательные тенденции в этих отраслях сразу значительно скажутся на перспективном экономическом росте. В 2009 году объем регулярных пассажирских перевозок авиакомпаний государств - членов Международной организации гражданской авиации (ICAO) уменьшился на 3,1% по сравнению с 2008 г.
4.4. Прогноз пассажиропотока по МАУ
Особенностью составления прогноза для аэропортов Московского авиационного узла является тот факт, что на долю этих аэропортов приходится около 45% всего пассажиропотока Российской Федерации. Причем данная тенденция сохраняется на протяжении последних пяти лет. Разработка прогноза перевозок в МАУ до 2030 года проводилась с учетом кризиса, поразившего финансовую и экономическую систему мира и в том числе Россию, проводилась с использованием материалов Минэкономразвития РФ, Минтранса РФ и ведущих экономистов России. На первом этапе прогнозирование перевозок осуществлялось в целом по авиаузлу, используя те же подходы и модели, что и для отдельных самостоятельных аэропортов. При разработке прогноза развития отрасли в работе использовались следующие материалы: ? "Транспортная стратегия РФ до 2030 года", Утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р ; ? "Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации", МЭРТ, октябрь 2007 г. ; ? "Основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020-2030 годов" - Приложение к "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации", МЭРТ, август 2008 г. ; ? "Проект сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов", МЭР, июнь 2010г. . ? ICAO (Manual of Air Traffic Forecasting, Second Edition, 8991-АТ/722/2, 1985 Экономическая обстановка в России накануне кризиса характеризовалась экономистами следующими моментами. Современная Россия очень сильно зависит от экспорта сырья. Причем эта зависимость зашла очень глубоко в саму структуру экономики. Это хорошо видно на примере курса доллара относительно рубля. Весной 2003 года курс доллара в России пошел вниз. Однако причиной этого явления стала не девальвация доллара на мировых рынках, а избыток долларов у российских экспортеров сырья, которые вынуждены их продавать на открытом рынке. Это говорит о том, что на сегодня в России не существует проблемы инвестиционного "связывания" денег за пределами топливно-энергетического и сырьевого комплекса. Иными словами, Россия не просто не развивала свою экономику из- за нехватки инвестиционного ресурса - она уже утратила возможности к развитию инвестиционного процесса в условиях наличия свободных денег. Такая ситуация в случае кризиса неминуемо приведет к жесточайшему спаду и очень существенному падению уровня жизни и росту безработицы. Система формирования бюджета в нашей стране также построена исключительно на эксплуатации сырьевого сектора с его возможностями экспорта. Уровень налогообложения производителей слишком высок для того, чтобы они могли легально развивать свой бизнес, что приводит к ограничениям в инвестиционном процессе и переходу на "серые" схемы работы, исключающие уплату налогов. Кроме того, отказ правительства страны от реализации каких-либо стратегических планов экономического развития и полное отсутствие ответственности за выполняемую (или наоборот, невыполняемую) работу привело к невероятному росту коррупции. В этих условиях Россия вступила в финансовый и экономический кризис, который поразил всю мировую экономику. Продолжительность и последствия его в целом на мировую экономическую систему и, в частности, по России пока экономисты и аналитики не дают определенного ответа. В связи с этим МЭР РФ разработал два основных варианта по развитию экономики России на ближайшие три года с 2010 по 2013г., которые легли в основу дальнейшего возможного развития социально-экономического положения в стране. Первый вариант (1b) , как уже упоминалось выше, отражает тенденцию социально- экономического развития России, как консервативный вариант. Он предусматривает сохранение низкой динамики цен на нефть в 2010-2013 годах на уровне 75-79 долларов США за баррель в соответствии с параметрами, заложенными в бюджетные ориентиры. В 2010-2013 годах прогнозируется рост ВВП на 3,1%, что не позволит в полной мере компенсировать спад 2009 года. Второй вариант (2b) - умеренно-оптимистичный сценарий развития российской экономики рассматривается в качестве более вероятного варианта прогноза, учитывающего более благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру. В 2010 году ожидается стабилизация нефтяных цен на уровне 75 долларов США за баррель и затем их повышение до 78-79 доллара за баррель в 2011-2013 годах. Прогнозируемый темп роста ВВП за три года составит 3,4-4,2%, что позволит в 2013 году превысить докризисный уровень. В основу развития прогноза до 2030 года были положены следующие посылки. Современная экономическая модель существовала за счет постоянного расширения рынков сбыта и "долларовой зоны". Нынешний кризис связан, в том числе, с физическим исчерпанием возможности для расширения этих территорий. Развитие американской экономики происходило за счет ее накачки дешевыми кредитными средствами (суммарный долг США (государственный, корпоративный, частный) на начало 2009 года превышает 50 трлн. долларов). Для недопущения избыточной денежной массы в реальный сектор и ее "утилизации" были придуманы и надуты финансовые пузыри ипотеки и фондового рынка. Развитие мирового экономического кризиса приведет в течение нескольких лет к частичной или полной смене существующей системы экономических взаимоотношений и утрате долларом США функции единой меры стоимости - ЕМС. Одним из возможных последствий экономического кризиса будет разделение единого сегодня мирового экономического пространства на ряд автономных экономических зон. В то же время затраты на производство любой продукции в России за счет географического положения существенно выше чем в любой другой стране мира (за редким исключением). В результате чего любые товары, произведенные на территории России, в том числе сельскохозяйственные, при сравнении с иностранными аналогами проигрывают по критерию соотношения выручка/издержки. Следовательно, отечественные товары являются менее эффективными, т.е. при одинаковых вложениях приносят инвестору меньше прибыли, чем иностранные аналоги. Меньшая эффективность отечественной экономики определяет так же то, что приток иностранного капитала в страну осуществляется не путем инвестирования в создание и развитие отечественной промышленности, а путем предоставления кредитов, так как проценты по предоставленным кредитам являются фиксированными и не зависят от доходности получателя. В результате развала промышленности и огромной утечки из страны производственного и финансового капитала в постсоветское время, выход из кризиса без резкого снижения жизненного уровня невозможен. Поэтому в дальнейшем (до 2030 г.) возможны в принципе два варианта развития, которые представлены в Табл.4.3.
Табл.4.3.Варианты развития
Вариант А может привести к ухудшению положения в экономике России, поэтому он из рассмотрения исключается. Таким образом, правительство в основе своей деятельности будет руководствоваться вариантом В. Детализация этого варианта с учетом краткосрочного прогноза, представленного Минэкономразвития РФ в двух вариантах, будет рассматриваться при разработке прогноза перевозок МАУ и аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково на перспективный период до 2030 года. Никаких других вариантов развития экономической ситуации, кроме двух перечисленных, у нас в условиях падения экспортных доходов нет. В настоящий момент в стране есть все признаки того, что реализуется вариант В. Пока трудно оценить, делается это осознано или является простым стечением обстоятельств, но результат от этих действий заметен уже сейчас - снижение платежеспособного спроса, снижение импорта, остановка и сокращение производств, рост безработицы. Исходя из этого, можно сформулировать стратегии, которых будут придерживаться основные участники рынка: население, бизнес, власть, до момента начала кардинальных экономических реформ в случае дальнейшей реализации этого варианта. Население: будет снижать потребление за счет уменьшения расходов на приобретение товаров длительного пользования; Бизнес: ? начнет сворачивать и консервировать производство, сокращая до минимума расходы на его поддержание; ? по возможности будет переходить на выпуск большего количества дешевых и простых товаров народного потребления; ? в машиностроении ориентация будет на выпуск дешевой многофункциональной сельскохозяйственной техники; ? в автомобилестроении ориентация будет на выпуск дешевых высоко проходимых машин. Органы государства для максимального смягчения экономической ситуации должны решить несколько принципиальных вопросов: ? разработать жизнеспособный механизм кредитования отечественного производства; ? для снятия социальной напряженности обеспечить занятость граждан временно потерявших работу из-за остановки производств или получение ими минимального дохода, желательно без массовой миграции и без значительного увеличения расходной части государственного бюджета; ? решить вопрос финансирования дефицита государственного бюджета без валютных заимствований. Исходя из перечисленных выше стратегий поведения основных фигурантов рынка, можно сделать следующие предположения относительно тенденций развития макропоказателей, определяющих общее социально-экономическое положение в обществе. Динамика развития ВВП и реальных располагаемых доходов населения, отражающий уровень жизни населения, будет довольно умеренной без каких либо взлетов в силу крайне тяжелого положения в экономике на существующий момент времени. Однако по мере оздоровления экономики будет наблюдаться рост и ВВП, и реальных доходов населения. Представленные темпы роста по ВВП и реальным доходам неплохо согласуются с разработанным ранее прогнозом этих показателей ЗАО "Центр управленческих и правовых инициатив "Стратегия". В зависимости от варианта развития экономики ЗАО "Стратегия" определило на 2020 г. интервал прироста ВВП от 3,1 до 6,7%, а прироста реальных располагаемых доходов - от 3,5 до 6,5%. Прогноз пассажиропотока выполнен на основании методики ICAO. Коэффициент приведения градиента ВВП к пассажиропотоку принят 1,79 согласно рекомендациям по прогнозированию воздушных перевозок ICAO С учетом реалий времени, в соответствии с приведенной методологией разработано три варианта развития пассажиропотока в МАУ до 2030 года. Ниже, в таблице 4.4 представлены 3 варианта прогноза перевозок МАУ (пессимистический, средний и оптимистический)
Табл.4.4. Прогноз пассажиропотока МАУ, млн. чел.
Прогноз грузовых перевозок не выполнялся, так как ВПО грузовых ВС составляют в аэропортах МАУ всего около 5% от общего количества ВПП и существенно не влияют на их пропускную способность.
Российский авиатранспортный комплекс – это технологически, организационно и экономически сложная структура, призванная обеспечить потребности экономических агентов в услугах высокого качества по перевозке грузов и пассажиров. В состав авиатранспортного комплекса входят авиакомпании и авиаэксплуатанты, сеть аэропортов (аэродромов), система организации воздушного движения, а также система подготовки и переподготовки кадров для воздушного транспорта (рисунок 3).
Рисунок 2.1 - Схема структуры авиатранспортного комплекса
В настоящее время российский авиатранспортный комплекс насчитывает более 180 коммерческих авиакомпаний и 188 эксплуатантов авиации общего назначения (АОН), использующих около 6 тысяч воздушных судов (ВС), 350 аэродромов различного класса и около 650 посадочных площадок. Техническое обслуживание воздушных судов поддерживается более чем 180 организациями, полеты воздушных судов гражданской авиации обеспечивают 118 центров
Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), охватывающие свыше 500 тыс. км внутренних воздушных линий. Подготовку кадров и научное обеспечение для авиатранспортного комплекса осуществляют 3 высших учебных заведения, 12 средних специальных образовательных учреждений, свыше 100 учебных центров, 6 научно-исследовательских организаций.
В отрасли функционирует свыше 1000 организаций, большинство из которых акционерные общества.
На долю воздушного транспорта приходится более 20 % общего пассажирооборота в междугородних перевозках, еще более значим вклад воздушного транспорта в обеспечении международных перевозок: им перевозится свыше 80 % пассажиров в международном сообщении, или 97 % международного пассажирооборота .
По данным ФАВТ, в 2005 г. из имеющихся 1900 лицензий на выполнение регулярных перевозок по территории Российской Федерации в летний период использовалось только 35 %, а в зимний - чуть более 23 %. Итогом стало увеличение разрыва между пассажирооборотом лидеров и остальными предприятиями отрасли, а совокупная доля авиакомпаний Аэрофлот, Сибирь, Красэйр, Россия, Трансаэро и ЮтЭйр в 2005 г. достигла 60 % в совокупном пассажирообороте и 73 % - в совокупных доходах.
Отметим, что во многом благодаря именно развитию лидеров отрасли с 2001 г. российский рынок авиаперевозок начал демонстрировать первые признаки стабилизации. Последующие годы характеризовались ростом пассажирооборота авиационного транспорта. Рост российской экономики и увеличение доходов населения не в последнюю очередь отражаются на частоте совершаемых авиаперелетов. Современные условия ведения бизнеса и развитие туристической инфраструктуры увеличивают загруженность компаний на существующих рейсах и способствуют развитию новых маршрутных линий. В среднем в период 2000–2006 гг. российские авиапредприятия ежегодно увеличивали объемы перевозок пассажиров на 10 %, при ежегодном росте экономики страны в среднем на 6,7 %9.
Кроме того, темпы роста российского рынка авиаперевозок значительно опережали динамику мирового рынка. В 2006 г. пассажирооборот российской гражданской авиации повысился на 9,6 % и достиг 93,9 млрд пкм. За год авиакомпании перевезли 38 млн пассажиров, что на 8,3 % больше показателя 2005 г.
Российский рынок грузовых перевозок воздушного транспорта развивается более умеренными темпами. За год авиакомпании перевезли всего на 1,8 % больше грузов и почты. Низкое значение роста грузового рынка во многом имеет причиной сокращение перевозок грузов на внутренних линиях (–1,8 %), в то время как на международных направлениях в 2006 г. прирост показателя составил 6 %.
Прирост сегмента пассажирских перевозок также в основном обеспечивался увеличением работ на международных направлениях (+6,6 % и 16,3 % по пассажиропотоку). Развитие внутреннего рынка носило более умеренный характер. Впрочем, несмотря на это, на внутреннем рынке продолжается процесс усиления конкуренции. Темпы роста показателей большинства авиакомпаний-лидеров в указанный период росли, значительно опережая среднерыночные темпы. Так, по итогам 2006 г. лидирующее положение по темпам роста занимает авиакомпания «Трансаэро» - 36 %, «ЮТэйр» - 28 %, S7 Airlines - 16,4 %11.
Позиции лидеров на внутренних и международных воздушных линиях на протяжении последних лет остаются неизменными. Первые две строчки рейтинга по пассажирообороту занимают «Аэрофлот» РА и АК «Сибирь». В разрезе по сегментам позиции лидеров меняются. Аэрофлот специализируется на международных направлениях, на которых по объему работ со значительным отрывом обгоняет другие российские авиакомпании. На наш взгляд, можно выделить основные тенденции развития российской авиации в современных экономических условиях.
Способствующие росту авиаперевозок: рост мировой экономики; рост доходов населения; снижение среднего тарифа (в базисных ценах); рост процента занятости кресел; рост производительности труда; появление новых, все более экономически эффективных типов ВС; повышение утилизации ВС; снижение удельных расходов авиакомпаний.
Замедляющие темпы роста авиаперевозок: рост цен на ГСМ (по данным IATA, если бы цены на нефть держались на уровне 2003 г. (30 долл.), прибыль мировой авиации составила бы 45,6 млрд долл., что превышает убытки отрасли за последние пять лет; отставание темпов роста смежных отраслей от потребностей авиакомпаний (заказы авиастроителям Boeing и Airbus в 2005 г., по оценке экспертов, достигнут 1900 самолетов, а такое количество заказов превысит рекордный уровень 1989 г. на 25 %).
Наряду с этим следует учитывать, что помимо влияния общемировых тенденций на развитие российской авиации значительное влияние оказывают внутренние факторы: старение имеющегося отечественного парка ВС, его низкая топливная эффективность; кризис отечественного авиастроения, недостаток предложения новых ВС; высокая стоимость ВС западного производства, в том числе числе высокие таможенные пошлины и НДС на их ввоз; дефицит квалифицированного летного и технического персонала для новых западных ВС, отсутствие учебных центров в России и дороговизна обучения за рубежом; низкая конкуренция (или ее отсутствие) на рынке аэропортовых услуг; административные барьеры на рынке международных перевозок.
Далее отметим, что согласно исследованию IATA, на развивающихся рынках прирост количества пассажиров и грузов примерно в два раза превышает прирост ВВП. По данным мировой статистики, частота пользования воздушным транспортом, характеризующая спрос, в стабильных условиях напрямую зависит от уровня экономики страны, который, в свою очередь, может быть оценен через уровень ВВП на душу населения. В развитых странах, с уровнем ВВП в 15–30 тыс. долл. на человека, частота пользования воздушным транспортом лежит в пределах 0,8–1,6 полета в год на душу населения. В США, Норвегии и Швейцарии, где ВВП на душу населения превышает 30 тыс. долл., совершается от 2 до 3,2 полетов в год. В развивающихся странах, в зависимости от уровня ВВП и особенностей географического положения, частота полетов колеблется в пределах 0,05–0,5 полета в год. При этом российский показатель в целом по стране близок к 0,4, однако в региональном разрезе он колеблется от 0 до 0,513.
В долгосрочной перспективе можно рассматривать три основных сценария развития российского рынка, которые определяются исходя из прогнозного значения ВВП и темпов роста частоты полетов.
В соответствии с первым вариантом, к 2020 г. уровень пассажирских перевозок достигнет уровня, зафиксированного в 1990 г. При этом ежегодные темпы роста пассажирооборота составят 6,5 %. Второй сценарий предполагает, что темпы роста пассажиропотока будут вдвое превышать темпы роста российского ВВП. В этом случае ежегодное увеличение пассажиропотока составит 8,8 %, что обеспечит рост показателя к 2020 г. до 124 млн пассажиров.
В третьем варианте предусматривается рост объемов рынка на 11 % ежегодно. Здесь за основу принимается предположение, что рост интенсивности пассажиропотока повысится до европейского уровня (на 1 жителя). В этом случае пассажиропоток российских перевозчиков составит 168 млн пассажиров.
В том случае, если будет наблюдаться увеличение объема работ крупных авиакомпаний, то их росту будет способствовать не только общий рост рынка, но и ряд структурных факторов. В частности, перераспределение пассажиров от более мелких компаний. Очевидно, что существование многочисленного количества авиакомпаний в России - явление временное. С каждым годом парк российской авиации стареет, а провести его модернизацию большинству авиакомпаний не представляется возможным, ввиду невысоких доходов. Таким образом, сокращение операторов воздушного транспорта будет продолжаться. Отдельные региональные перевозчики, представляющие интерес для более крупных авиакомпаний, рано или поздно будут поглощены, других же просто вытеснит растущая конкуренция.
Кроме того, развитию внутреннего рынка будет способствовать повышение доступности перелетов. Так, начиная с 2002 г. динамика роста заработных плат начала обгонять рост тарифов, что позитивно отражается на спросе. Причем отметим, что чем меньше соотношение тариф/среднемесячная зарплата, тем больше будет отличаться ежегодное изменение пассажирооборота от изменения ВВП.
На наш взгляд, для большей наглядности сравнительного анализа положения авиакомпаний на рынке можно выбрать крупнейшие предприятия отрасли гражданских авиаперевозок России - авиакомпании Аэрофлот-РАЛ, Трансаэро, Красэйр, ЮТэйр, ГТК Россия (включая Пулково) и ВИМ-Авиа. На долю этих авиакомпаний приходится порядка 70 % всех авиаперевозок в российской гражданской авиации и 35 % грузоперевозок.
Перечисленные авиакомпании осуществляют свою деятельность на рынке пассажирских авиаперевозок, однако для некоторых из них это не является единственным видом деятельности. Аэрофлот является крупнейшей авиакомпанией - грузоперевозчиком страны и получает компенсационные платежи («роялти») от зарубежных авиакомпаний, ЮТэйр является крупнейшим эксплуатантом вертолетной техники в мире, а некоторые авиакомпании получают доход от аэропортовых комплексов, входящих в их состав. Тем не менее основную долю доходов российских авиакомпаний (порядка 70 %) составляют пассажирские перевозки, и, как показывают данные, - регулярные и чартерные международные рейсы.
В отрасли продолжается процесс усиления конкуренции, однако по итогам 2006 г. заметен отрыв Аэрофлота (лидер на МВЛ) от ближайших конкурентов. Традиционно первое место по пассажирообороту за 2006 г. занял Аэрофлот с показателем 24,324 млрд пкм (+8,0 %), за ним Трансаэро (7,792 млрд пкм, +47,5 %) и ЮТэйр (3,666 млрд пкм, +23,1 %) также показали положительные результаты роста, однако в абсолютных значениях они значительно уступили лидерам. Остальные рассматриваемые компании продемонстрировали отрицательную динамику - лидер авиаальянса AirUnion Красэйр (–0,3 %), ГТК Россия вместе с Пулково (–7 %) и ВИМ-Авиа (–20,3 %)
Рост пассажирооборота Трансаэро в значительной степени обусловлен значительным пополнением парка воздушных судов. Трансаэро пополнила парк 6 самолетами Boeing 747-200 на 468 кресел, которые поставила на обслуживание самых напряженных курортных направлений. В итоге ей удалось продемонстрировать самые высокие темпы роста - почти 39 % по пассажиропотоку за год. При этом Трансаэро имеет значительный потенциал для повышения показателя пассажирооборота в дальнейшем. Что касается ЮТэйр, то текущий парк авиакомпании допускает возможность повышения эффективности эксплуатации.
Очевидно, что до 2012 г. российские самолеты уже практически полностью исчерпают свой ресурс, и в условиях, когда Ту-154М будут выводиться из эксплуатации, наступит острый дефицит магистральных самолетов. Большинство российских авиакомпаний оформили заявки о пополнении воздушными судами как иностранного, так и российского производства, но в реальные контракты эти намерения пока не реализовались. На наш взгляд, одна из главных причин - проблемы привлечения внешнего финансирования и в этом случае авиакомпании осуществляют различные стратегии, в основном используя размещение векселей и облигаций, реже кредитование. В то же время возможности отечественного авиапрома представляются недостаточными при нынешних потребностях российских авиакомпаний. На 1 января 2006 г. в стране зарегистрировано 180 авиаперевозчиков, из них менее 20 обеспечивают 50 % пассажиропотока.
Учитывая тенденции консолидации игроков отрасли, особенно в контексте модернизации парка ВС, уже к 2008–2009 гг. количество российских авиакомпаний может дойти до 30. Небольшие компании, специализирующиеся преимущественно на одном направлении, будут вынуждены принимать условия более крупных авиакомпаний, но даже в этих условиях потребности отечественных перевозчиков полностью удовлетворены не будут.
Следует заметить, что в условиях рекордно высокого спроса на воздушные суда на мировом рынке наблюдается острый дефицит доступности как новых, так и находящихся в хорошем состоянии вторичных самолетов до 2010–2014 гг., и даже располагающие достаточными финансовыми ресурсами авиакомпании, не начавшие заранее переговоры с производителями и лизинговыми компаниями, будут испытывать проблемы с обновлением парка из-за отсутствия достаточного количества ВС на рынке.
Основным конкурентным преимуществом любой авиакомпании в долгосрочной перспективе является эффективно реализуемая стратегия роста, увеличение парка зарубежной авиатехники и дальнейшее развитие бренда, успешные бизнес-проекты, слияния и альянсы, программы реструктуризации. При этом, соответственно, факторами конкурентоспособности могут быть следующие:
Обширная маршрутная сеть, способствующая с экономической точки зрения повышению эффективности эксплуатации парка авиакомпании, и с точки зрения сервиса.
Увеличению пассажиропотока за счет предоставления максимальных возможностей перелета (например, летать из Перми в Китай можно через Новосибирск, а не через Москву, как это было раньше).
Удобные стыковки, высокий уровень сервиса: расписание новых рейсов, которые должны вводить авиакомпании, следует подбирать с учетом оптимальных стыковок с другими рейсами, которые выполняются из авиатранспортных узлов (например, в ожидании перелета или стыковочного рейса пассажир может провести время в ультрасовременных бизнес-залах авиакомпании в современных аэропортах);
Диверсификация рынков сбыта посредством уникальной системы хабов.
Создание современных и комфортабельных аэропортов, располагающих наиболее эффективными трансферными технологиями, высокой транспортной доступностью и самыми высокими показателями прироста пассажиропотоков; наличием новых авиаперевозчиков (в том числе зарубежных), что создает дополнительный «фидерный» трафик.
Оновление и пополнение парка за счет новой техники западного производства, что повышает уровень сервиса, безопасности полетов и снижает топливные издержки авиакомпании;
Гибкая система тарифов, ориентированная на все группы клиентов, конкурентоспособная даже по сравнению с «лоу-кост» компаниями (создание возможностей, чтобы всегда предоставлять своим клиентам самые выгодные тарифы, не сокращая при этом сервис на борту).
Синергетический эффект от сотрудничества с компаниями, включающими предприятия, оказывающие полный спектр авиационных работ и услуг: авиационно-ремонтные предприятия, логистические, учебные, туристические.
Получение дополнительных доходов от расширения внереализационной деятельности и развития сервисной инфраструктуры в аэропортовых комплексах.
Развитие системы продаж, в том числе интернет-продаж, а также оптимизация агентской сети.
Целенаправленная политика оптимизации затрат, включающая инструменты снижения расходов на топливо, аэропортовое обслуживание, дистрибуцию, административный штат, и позволяющая сохранять и повышать рентабельность операций в условиях роста цен и возрастающей конкуренции.
Использование самого современного программного обеспечения и постоянная работа над повышением прозрачности внутренних процессов на различных уровнях: управленческих, технических, контроля.
Привлечение передовых мировых консультантов для разработки бизнес-планов (например, Roland Berger, SH&E, Lufthansa Consulting, Ernst&Young).
Обеспечение безопасности полетов на основе соответствующих проверок, включая аудиты IATA, ФСНСТ, Boeing и Airbus. В конце прошлого года S7 Airlines прошла первый этап аудита в соответствии с международными требованиями безопасности IOSA (IATA Operational Safety Audit).
Разработка бренда авиакомпании, яркого и запоминающегося в исключительно формализованной отрасли российских пассажирских перевозок.
ОБЗОР РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК ……………………….……….…..…. 3 ОПИСАНИЕ ЗАПАДНЫХ АВИАКОМПАНИЙ …………………………..………..…....… 4 ОБЗОР МИРОВЫХ АЭРОПОРТОВ …………………………………………………….…….... 8 ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК …………………….… 10 Тенденции и особенности Российского авиастроения ….….ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИЗА 2004 ГОД (РЕГУЛЯРНЫЕ И НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ) ….………….. 14
ОПИСАНИЕ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ …………………..…. 16 СТРАНЫ СНГ ………………………………………………………………………………..…….…ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ В СЕГМЕНТЕ «бизнес – авиациЯ» ………….….. 25 АЭРОПОРТЫ РОССИИ. ………………………………………………………………………….… 2511. ТОПЛИВО ……………………………………………………………………………………………..…. 28
12. РОССИЙСКИЙ ПАРК ВОЗДУШНЫХ СРЕДСТВ ……………………………………….. 29
13. Оценка потребности в поставках новых типов ВС …………………. 31
14. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ………………………………………………………………….. 35
Цели исследования
Основной целью проведения исследования является получение достоверной информации о современных тенденциях на рынке авиаперевозок для оценки инвестиционной привлекательности отрасли.
Источники информации
Международный совет аэропортов (Airports Council International)
Airbus (date Global Market Forecast, GMF)
Boston Consulting Group (BCG)
Capital Research Group
Solomon Smith Barney
PriceWaterhouseCoopers
Ассоциация деловой авиации (АДА)
Транспортно – Клиринговая Палата
TNS/Gallup Media
КОМКОН - Медиа
Федеральное Агентство Воздушных Сообщений
Главное контрольное управление президента РФ
Статистические органы (Росстатагентство, региональные отделения статистики)
Средства массовой информации (отраслевые и специализированные журналы, газеты)
Торгово-промышленные палаты и организации содействия бизнесу (отчеты, исследования, адресная информация)
Airbus A319/A320/321, A300-600
48 (21 совместно с "Аэрофлотом")
Airbus A318/A320/321
Austrian Airlines
28 (14 совместно с "Аэрофлотом")
Airbus A321, Fokker 70
20 (7 совместно с "Аэрофлотом")
Germania Express
Boeing 767, Airbus A320
MD-80, Boeing 737
14 (7 совместно с "Аэрофлотом")
Авиакомпания | Еженедельное количество рейсов в Россию | Российские города, в которые выполняются рейсы |
|
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону |
|||
62 (21 по код-шерингу с "Аэрофлотом") | Москва, Санкт-Петербург |
||
Austrian Airlines | 39 (14 из Москвы по код-шерингу с "Аэрофлотом") | Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар |
|
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара |
|||
Москва, Санкт-Петербург |
|||
25 (7 по код-шерингу с "Аэрофлотом") | Москва, Санкт-Петербург, Калининград |
||
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург |
|||
Москва, Санкт-Петербург |
|||
Germania Express |
Lufthansa (LH)
С января по декабрь 2004 года авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, перевезли 50,9 млн. пассажиров, что на 12% больше, чем за 2003 год. Объем предлагаемых провозных мощностей увеличился на 13,4%. Объем реализованных провозных мощностей вырос на 14,7%, впервые превысив отметку в 100 млрд. пкм. В результате коэффициент загрузки кресел увеличился на 0,9% и составил 74,0%.
Прирост пассажиропотока на российских маршрутах в 2004 г. составил более 10% по сравнению с предыдущим годом. В 2004 г. пассажиропоток составил 820 тыс. пасс.
Самыми загруженными остаются маршруты в Москву и Санкт-Петербург - на них процент занятости пассажирских кресел составляет в среднем 70%. В мае минувшего года Lufthansa добавила в свое расписание Ростов-на-Дону и Уфу, а осенью возобновила рейсы из Дюссельдорфа в Москву.
Из региональных направлений наибольший прирост пассажиропотока по итогам года показали Самара (здесь количество частот было увеличено с трех до семи в неделю) и Екатеринбург.
Сильная сторона - это разветвленная сеть маршрутов по всему миру и удобная система стыковок. Пассажиров из России доставят во Франкфурт-на-Майне или Мюнхен , хабовые аэропорты компании, откуда они могут добраться практически в любую точку мира. Компания обслуживает российские направления самостоятельно, без соглашений код-шеринга с кем-либо из российских перевозчиков.
Air France
В зимнем расписании Air France совершает из Москвы 48 рейсов в неделю (при этом 21 частота выполняется в сотрудничестве с "Аэрофлотом"). Air France совершает также два ежедневных рейса в Санкт-Петербург.
Austrian Airlines
Австрийская компания выполняет 28 еженедельных рейсов в Москву (14 из них - по договору код-шеринга с "Аэрофлотом", на самолетах российского перевозчика), занимая третье место в обоих рейтингах. У компании довольно сильные позиции на рынке перевозок в Россию: она совершает 39 еженедельных рейсов в четыре российских города (Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Краснодар). На маршрутах в Ростов и Краснодар Austrian эксплуатирует 50-местный Bombardier CRJ, а на маршрутах в Москву и Санкт-Петербург в зависимости от спроса ставит Fokker 70, Airbus A320 и иногда - MD-87.
В 2004 г. компания добилась увеличения пассажиропотока на маршрутах в Россию на 28% по сравнению с 2003 г. Наибольший прирост дали московское направление и маршрут на Ростов-на-Дону (он был открыт только в конце 2003 г. и в минувшем году "раскрутился"). В структуре пассажиропотока на маршрутах из России соотношение россиян и иностранцев составляет 50:50. При этом примерно половина из них используют Вену как трансферный узел, продолжая свое путешествие на рейсах Austrian и ее партнеров по группе Austrian Airlines Group и альянсу Star Alliance.
SWISS (21 частота)
Швейцарская компания занимает 4 место на российском рынке. В 2004 году она не открыла ни одного нового маршрута и не увеличила частоты ни на одном из уже обслуживаемых направлений. Компания не будет наращивать свое присутствие на российском рынке в 2005 г. SWISS выполняет рейсы только в Москву, поэтому в рейтинге, составленном по общему количеству частот в Россию, швейцарский перевозчик занимает лишь восьмое место.
В 2004 г. процент занятости кресел на маршрутах Женева-Москва (один ежедневный рейс) и Цюрих-Москва (два рейса в день) немного вырос по сравнению с 2003 г. и составил 65%. Если оценивать загрузку салонов бизнес-класса, то этот показатель колеблется в пределах от 30 до 80%. Количество россиян в структуре пассажиропотока на московском направлении - 80% во время общероссийских праздников и школьных каникул и 50% в обычное, "непиковое", время.
CSA Czech Airlines
Чешская компания занимает 5 место в рейтинге по Москве и четвертое - в сводной таблице по России. В зимнем расписании эта авиакомпания выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару.
Germania Express
Компания, специализирующаяся на низких тарифах, в марте 2004 г. увеличила число рейсов из ФРГ в Москву с 9 до 15 в неделю. В рейтинге АТО эта авиакомпания занимает шестое место по количеству рейсов, выполняемых из Москвы, и десятое - по общему числу рейсов в Россию. В 2005 году Germania планирует нарастить свое присутствие на российском рынке.
Сегодня авиакомпания летает из московского "Домодедово" в Берлин, Мюнхен и Дюссельдорф, но, возможно, в 2005 г. перевозчик свяжет своими маршрутами с Москвой еще два немецких города.
British Airways (BA)
Компания занимает в обоих рейтингах седьмую строчку. В минувшем году компания также обратила свое внимание на российские регионы, открыв рейс в Екатеринбург. Кроме того, прошлым летом компания нарастила количество частот на маршруте Лондон-Санкт-Петербург (сделав этот рейс ежедневным). Что же касается московского направления, то здесь в 2004 г. ничего не изменилось - свои 14 рейсов BA по-прежнему обслуживает на самолетах Airbus A320 и Boeing 767. В 2004 г. объем пассажирских перевозок авиакомпании между Россией и Великобританией вырос на 10-12% (в предыдущем году соответствующий показатель роста составил 7-8%). За это время BA перевезла порядка 275 тыс. пасс. на направлениях в Россию. В 2005 г. авиакомпания не планирует открывать новые маршруты.
Alitalia
Компания занимает восьмое место в рейтинге по Москве и девятое по России. Выполняет рейсы только в Москву и Санкт-Петербург, имея в общей сложности 20 частот в неделю. За год никаких изменений в ее работе в России не произошло.
SAS Scandinavian Airlines System
Авиакомпания стран Скандинавии также работает исключительно на маршрутах в Москву и Санкт-Петербург. На своих линиях компания эксплуатирует самолеты McDonnell Douglas MD-80 и Boeing 737. За год существенных изменений в ее работе не произошло - со своими 14 частотами из Москвы и 12 из Северной столицы компания держит девятое место в московском рейтинге и пятое в общероссийском.
Десятое место по Москве и шестое по России. Компания самостоятельно выполняет на самолетах Boeing 737 ежедневный вечерний рейс в Москву, а также продает билеты на утренние рейсы "Аэрофлота" в Варшаву по договору код-шеринга. Польская авиакомпания, кроме того, выполняет рейсы в Санкт-Петербург (пять еженедельных) и в Калининград (пока шесть рейсов, но с переходом на летнее расписание LOT рассчитывает ввести седьмую частоту).
Emirates Airlines
В 2004 г. авиакомпания отметила значительный рост доходов от перевозок на российском направлении. Авиакомпания добилась роста пассажиропотока на 5-10% и увеличения продаж в России на 30%. Загрузка сегменте «первый» и «бизнес-классы» - 65-70%". В 2004 г. произошло увеличение тарифов премиум-классов с 2,1 тыс. долл.,до 2,5 тыс. долл. В 2004 году. Сегодня каждый второй клиент Emirates на маршрутах из Москвы использует Дубай в качестве пересадочного пункта. В 2004 г. на рейсах на Сингапур, Маврикий, Мальдивские острова и Бангкок е на самолетах компании Emirates в месяц набиралось по 150-200 пассажиров-россиян.
SN Brussels Airlines
Авиакомпания продолжает расширять свое присутствие на восточно-европейском рынке авиаперевозок.
Полеты по маршруту Брюссель - Москва - Брюссель будут совершаться 5 раз в неделю на самолетах Airbus A319.Полеты по маршруту Брюссель - Санкт-Петербург - Брюссель будут совершаться 2 раза в неделю на самолетах Avro RJ 85.
Для транзитных пассажиров из России удобное расписание полетов предоставляет прямые стыковки практически со всеми европейскими рейсами SN Brussels Airlines. На 90% направлений авиакомпании пассажиры бизнес класса обеспечиваются комфортабельными залами ожидания (Business class lounges).
Штат сотрудников компании - более 1950 человек. SN Brussels Airlines совершает более 285 полетов в день, связывая Брюссель с 54 европейскими и 14 африканскими городами, а также предлагает 1 ежедневный прямой рейс из Брюсселя в Чикаго и далее по 22 направлениям в США. В мае 2004 года компания открывает ежедневные прямые рейсы по маршруту Брюссель - Нью-Йорк - Брюссель. Современный флот SN Brussels Airlines состоит из 38 самолетов, предусматривающих бизнес и экономический классы и соответствующих стандартам комфорта и безопасности. Согласно официальной статистике AEA, авиакомпания SN Brussels Airlines в 2003 году заняла 3 место по пунктуальности среди европейских авиаперевозчиков после Luxair и Tarom. Пунктуальность составила 92%. Авиакомпания SN Brussels Airlines принадлежит частным инвесторам. Председатель совета директоров - Rob Kuijpers. Президент - Peter Davies.
О слиянии договорились две компании - французская Air France и нидерландская KLM . В результате этого объединения возникнет самая крупная авиакомпания Европы. В перспективе союз KLM и Air France может быть усилен за счет итальянской авиакомпании Alitalia , которая уже объявила, что собирается начать переговоры о присоединении. Если сложить количество пассажиров и налет километров у трех авиакомпаний, то по данному показателю трио может вплотную приблизиться к American Airlines - самому крупному в мире авиаперевозчику.
И Air France, и KLM, создавшие альянс перевозят пассажиров больше, чем вся гражданская авиация России, а соединение усилий дает им дополнительные возможности - и по оптимизации использования парка самолетов, и по оптимизации географии маршрутов. Российские компании, и прежде всего "Аэрофлот", получили сильнейшего конкурента.
Рост пассажиропотоков перевозчиков Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона составил 24,8 и 20,5% соответственно.
Перспективы на последующие годы не столь радужны: безудержный рост стоимости топлива ограничит темпы роста пассажиропотока в мире примерно шестью процентами в год на период до 2008 г.
ОБЗОР МИРОВЫХ АЭРОПОРТОВ
В ближайшие годы сформируются девять суперхабов - по три на каждый из регионов базирования крупнейших авиакомпаний мира. В качестве кандидатов - Лондон, Франкфурт и Париж в Европе; Чикаго, Даллас ("Форт-Уорт") и Атланта в США; Токио, Сингапур и Гонконг в Азии.
Такой прогноз с учетом мест базирования ведущих членов трех крупнейших мировых альянсов авиаперевозчиков: Оneworld, SkyTeam и Star Alliance. Во время кризиса гг., вызванного террористическими актами, на долю этих альянсов приходилось 55% мирового объема пассажирских перевозок, а их совокупные потери составили 20,4 млрд долл.
Успешность деятельности аэропортов напрямую связана с обслуживаемыми ими перевозчиками. Если взять 50 крупнейших аэропортов мира, то более чем в 75% из них на долю одного перевозчика приходится свыше 40% взлетов и посадок. В отдельных случаях этот показатель достигает 80%.
Во время резкого сокращения объемов перевозок в гг. узловые порты США, замыкающие список 25 крупнейших, потеряли 12,8%, а лидеры рейтинга всего 6,3% своих перевозок.
Ситуация на рынке свидетельствует о том, что пассажиры не готовы платить лишние деньги за удобства при пересадке. Это приводит к таким изменениям в расписании рейсов узловых аэропортов, которые реализовала авиакомпания American в "Форт-Уорте" (Даллас) и недавно начала внедрять Delta в "Хартсфилде" (Атланта). Пассажиры гораздо охотнее идут на потерю времени, если перевозчики предлагают более низкие цены на билеты. Авиакомпании при этом получают возможность более гибко формировать свое расписание.
В связи со снятием суточных пиков возникает и другой вопрос: сколько же нужно хабов? Одним из способов их выживания является специализация на каком-либо направлении. Так, например, базовый аэропорт авиакомпании Iberia в Мадриде стал основным для ее рейсов в Южную Америку вместо более дорогого по услугам аэропорта в Майами. Austrian Airlines видит перспективу в организации рейсов из узлового аэропорта Вены в страны Восточной Европы.
Сокращение числа хабов является ключевым фактором, обусловливающим необходимость эксплуатации самолетов большой вместимости. Именно такие самолеты должны использоваться для полетов между сформировавшимися в результате концентрации аэропортами.
В США объем международных перевозок между неузловыми аэропортами ежегодно сокращается в среднем на 4,9%, а между узловыми - растет на 6,7%.
Пассажиропотоки крупнейших аэропортов мира в 2004 г.
Место | Город (код аэропорта) | Всего пасс. | Изменение (в % к 2003 г.) |
АТЛАНТА (ATL) | |||
ЧИКАГО (ORD) | |||
ЛОНДОН (LHR) | |||
ТОКИО (HND) | |||
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LAX) | |||
ДАЛЛАС/"ФОРТ-УОРТ" (DFW) | |||
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (FRA) | |||
ПАРИЖ (CDG) | |||
АМСТЕРДАМ (AMS) | |||
ДЕНВЕР (DEN) | |||
ФЕНИКС (PHX) | |||
ЛАС-ВЕГАС (LAS) | |||
МАДРИД (MAD) | |||
ХЬЮСТОН (IAH) | |||
МИННЕАПОЛИС/"СЕНТ-ПОЛ" (MSP) | |||
ДЕТРОЙТ (DTW) | |||
НЬЮ-ЙОРК (JFK) | |||
БАНГКОК (BKK) | |||
ЛОНДОН (LGW) | |||
МАЙАМИ (MIA) | |||
НЬЮАРК (EWR) | |||
САН-ФРАНЦИСКО (SFO) | |||
ОРЛАНДО (MCO) | |||
ГОНКОНГ (HKG) | |||
СИЭТЛ (SEA) | |||
ТОКИО (NRT) | |||
СИДНЕЙ (SYD) | |||
ТОРОНТО (YYZ) | |||
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHL) | |||
Примечание. В таблице указано общее число прибывших, отправленных и транзитных пассажиров. |
Движение самолетов через крупнейшие аэропорты мира в 2004 г.
Место | Город (код аэропорта) | Всего | Изменение (в % к 2003 г.) |
ЧИКАГО (ORD) | |||
АТЛАНТА (ATL) | |||
ДАЛЛАС/<ФОРТ-УОРТ> (DFW) | |||
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LAX) | |||
ФЕНИКС (PHX) | |||
ПАРИЖ (CDG) | |||
МИННЕАПОЛИС/<СЕНТ-ПОЛ> (MSP) | |||
ЦИНЦИННАТИ/<ХЕВРОН> (CVG) | |||
ЛАС-ВЕГАС (LAS) | |||
ДЕНВЕР (DEN) | |||
ДЕТРОЙТ (DTW) | |||
ХЬЮСТОН (IAH) | |||
ЛОНДОН (LHR) | |||
ВАН-НУЙС (VNY) | |||
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (FRA) | |||
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHL) | |||
ШАРЛОТТ (CLT) | |||
МАЙАМИ (MIA) | |||
АМСТЕРДАМ (AMS) | |||
НЬЮАРК (EWR) | |||
МЕМФИС (MEM) | |||
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (SLC) | |||
ФЕНИКС (DVT) | |||
САНФОРД (SFB) | |||
МАДРИД (MAD) | |||
СЕНТ-ЛУИС (STL) | |||
НЬЮ-ЙОРК (LGA) | |||
БОСТОН (BOS) | |||
ТОРОНТО (YYZ) | |||
ПИТСБУРГ (PIT) | |||
Примечание. Под движением самолетов понимается общее число взлетов и посадок. |
В начале октября 2004 г. европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI) подвело итоги работы европейских аэропортов за август 2004 г. Средний рост пассажиропотоков по сравнению с августом 2003 г. составил 4,9%. Максимальные темпы роста продемонстрировали небольшие аэропорты. Так, в группе 1 (свыше 25 млн пасс. в год) рост составил 3,4%, в группе 2 (10-25 млн) - 4,8%, в группе 3 (5-10 млн) - 5,7%, а в группе 4 (до 5 млн) - 7,9%.
Тенденция опережающего роста аэропортов группы 4 наблюдается на протяжении всех трех летних месяцев. В частности, в июле пассажиропоток через аэропорты этой группы увеличился на 11,1% по сравнению с июлем 2003 г., а в июне этот показатель составил 10%.
Названы и лидеры по темпам роста количества обслуженных пассажиров. В группе 1 это: римский "Фьюмичино" (7,1%), мадридский "Барахас" (6,2%) и амстердамский "Скипхол" (5,1%). В группе 2 лидерами стали аэропорты Мюнхена (14,4%), Вены (14,0%) и лондонский "Стэнстед" (9,4%). В группе 3 самый высокий показатель у московского "Домодедово" (25,2%), аэропортов Праги (22,7%) и Штутгарта (14,4%). В группе 4 лидируют воздушные гавани Жироны (62,7%), Риги (56,3%) и Вильнюса (44%).
В качестве основной причины быстрого роста небольших аэропортов называют привлечение ими авиакомпаний-без-излишеств. Пожалуй, самый характерный пример - аэропорт Жироны, расположенный относительно недалеко от Барселоны и популярных средиземноморских курортов Каталонии.
ТЕНДЕНЦИИ РОССИСКОГО РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК
Прогноз экономического роста
Объем транспортной работы авиапредприятий гражданской авиации
Уровень развития пассажирских перевозок
Воздушный транспорт выполняет сегодня в стране около трети объема перевозок.
Объем перевозок пассажиров за последние 10 лет сократился в 2.5 раза (с 88 млн. чел до 34), а количество авиаперевозчиков возросло в 3 раза.
Последние четыре года объемы авиаперевозок стабильно росли - в 2001г. на 15%, в 2002 г. на 8%, в 2003 г. на 9% и в 2004 г. на 15%
Концентрация пассажиропотоков в Москве (66 % от общего объема рейсов) и Санкт-Петербурге. Количество межрегиональных рейсов сокращается.
В России действует избыточное количество международных аэропортов (72 аэропорта из 486 действующих). В то же время, только 28 аэропортов соответствует I и II категории ИКАО.
Средний авиатариф в 1,23 раза превышает среднюю зарплату в РФ. Для сравнения: в 1990г. средний тариф составлял 12% от средней заработной платы.
В 2004г. к услугам авиатранспорта обратились 3% населения страны.
Начиная с 2001 года рост тарифов на авиаперевозки пассажиров по воздушным линиям Российской Федерации составляет 10-12% в год, в 2004 году - 11,2%, что не превышает уровня инфляции в Российской Федерации
88% общего объема авиаперевозок выполняется 24 авиакомпаниями из 210 существующих.
На долю 8 ведущих аэропортов страны (московских "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", питерского "Пулково", екатеринбургского "Кольцово", новосибирского "Толмачево", красноярского "Емельяново" и сочинского "Адлера") приходится более 60% всех авиаперевозок.
Доля международных перевозок составляет 48% на пассажирском рынке.
При этом доля перевозок в развитые страны составляет 16-18% в общем пассажирообороте.
Свыше 70 % парка судов имеют срок службы более 10 лет. 70 % - на заключительной стадии эксплуатации. Большинство авиакомпаний строят свою стратегию на "добивании" ресурса имеющихся ВС и не видят перспектив развития.
Существует тенденция "Каннибализации" - разборка на запчасти, переставление с борта на борт.
Одной из самых острых проблем остается моральное и физическое устаревание парка воздушных судов. К 2010 г. будет списано около 50% эксплуатируемого российскими перевозчиками парка. В гг. отечественный авиапром выпустил всего 27 магистральных авиалайнеров. А в 2004 году российские авиакомпании приобрели 15 подержанных иностранных самолетов и всего четыре новых российских воздушных судна - три Ил-96 и один Ту-204.
С учетом списания воздушных судов из-за выработки ресурса уже в 2005 г. сокращение парка составит 18%. В 2006 г. ряд ведущих авиакомпаний, имеющих значительную сеть зарубежных маршрутов, - в первую очередь это "Пулково", "Сибирь" и "КрасЭйр" - столкнутся с острейшим дефицитом современных воздушных судов, поскольку имеющаяся в относительном изобилии старая российская техника не отвечает действующим в Западной Европе и США экологическим требованиям и имеет низкие показатели экономичности.
Российский рынок авиационных перевозок имеет свои особенности, проявившиеся за годы реформ. В настоящий момент в экономике России сформированы устойчивые рыночные отношения, для создания которых проведены демократические преобразования в сочетании с государственным регулированием и контролем важнейших направлений деятельности воздушного транспорта.
Обзор состояния авиаперевозок в России в 2010 г.
Прошедший год экспертным сообществом оценивается как период агрессивного восстановления отрасли. Публичные оценки более чем оптимистические. Российскими авиакомпаниями перевезено почти 57 млн пассажиров. Рост к 2009 г. составил 26,2%, к 2008 г. - 14,3%. По выполненному пассажирообороту они вплотную приблизились к показателям 1991 г., а по перевозкам пассажиров вышли на уровень 1992 г. Рост экономических показателей сопровождался улучшением использования самолетного парка. Процент занятости пассажирских кресел воздушных судов за год составил 78,2%, на 3,9 п.п. выше, чем в 2009 г. Процент коммерческой загрузки возрос на 1,8 п.п. Динамика пассажирских перевозок, а увеличение их объема произошло как на внутренних, так и на международных авиалиниях, опережает показатели других видов транспорта. Доминирующее положение занимают 35 авиакомпаний, на долю которых приходится 98,4% пассажиро-оборота. Они обеспечили прирост более 12 млн перевезенных пассажиров.
На фоне пассажирских авиаперевозок грузовые представляются более закрытыми для анализа, хотя на их долю приходится четверть общего объема работ. В 2010 г. объем грузовых перевозок существенно возрос. Грузооборот по сравнению с 2009 г. вырос на 32,4%, а с 2008 г. - на 27,6%. В 2009 г. он превысил показатель 1991 г. в 2 раза. За год перевезено более 925 тыс. т грузов, в том числе 662 тыс. т - на международных линиях, 263 тыс. т - на внутренних, из них порядка 18 тыс. т - на местных. Более 70% (650 тыс. т) перевозок грузов выполнено пятью авиакомпаниями. Их подавляющий объем рынка - международный. В первую пятерку авиакомпаний, выполняющих около 50% внутренних грузовых перевозок, входят только две из консолидированного списка. Не вошедшие в этот перечень три перевозчика выполнили 2 / 3 объема перевозок грузов на международных воздушных линиях. Отечественный парк грузовых самолетов стареет, модернизируется медленно, ареал его деятельности ограничен. За общими очень позитивными цифрами скрывается существенное отставание в развитии грузового авиасообщения внутри страны.
В 2010 г. финансовые возможности авиакомпаний существенных изменений не претерпели. Сильно росла долговая нагрузка.
Российские авиакомпании получили определенный опыт ведения бизнеса в исключительно сложных условиях кризиса. Но, судя по всему, доверие финансовых кругов к ним в полной мере пока не восстановилось. Наверное, это также связано с особенностями применения национального воздушного, таможенного, антимонопольного, налогового и других видов законодательства, что, безусловно, осложняет процесс достижения отраслью современного облика, не улучшает ее инвестиционную привлекательность.
Не снижается налоговое бремя на авиакомпании. С введением норм Федерального закона от 23.12.2010 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» налоговая нагрузка на ФОТ в 2011 г. оценивалась на уровне 29%.
Финансовое положение большинства авиакомпаний остается сложным. В том числе и потому, что фактически не меняется динамика изменения расходов. Растут и аккуратно удовлетворяются регуляторами запросы услуг субъектов естественных и прочих монополий. Проблема цен становится все более острой. Отказ от возможностей формирования развитых конкурентных отношений на рынке монопольных услуг за счет соревнования по соотношению цена - качество, а также от ориентации на инновационное развитие приводит к отказу от главного фактора - мотивации к расширению внутреннего спроса и, как следствие, деградации инфраструктуры как наземной, так и воздушной.
Поэтому и продолжает жить убеждение, что увеличение ставок сборов за обслуживание, решая бюджетные проблемы провайдеров услуг, практически не влияет на цену билета и, соответственно, никак не отражается на объеме перевозок. Это, безусловно, ошибочное мнение. Принятая сегодня цепочка ценообразования в российском авиационном бизнесе делает весьма зыбкими перспективы развития отечественной ГА и требует коренных поправок.
С другой стороны, не менее спорным и никоим образом не вытекающим из контекста развития мировой гражданской авиации является мнение о необходимости регулирования тарифов авиаперевозчиков, создания для этого некой методики. Тем самым как бы отвергается принцип ценообразования в конкурентной среде - баланс спроса и предложения, что достаточно четко сформулировано в статье 64 Воздушного кодекса РФ.
В прошлом снижение доходной ставки на единицу транспортной продукции (ткм) ниже уровня себестоимости перевозок привело к убытку в 2008 и 2009 гг. соответственно в 12,2 и 3,2 млрд руб. Образовавшийся в то время переизбыток провозных емкостей привел к радикальному снижению реальных (а не средних) тарифов, а это, в свою очередь, привело к еще большему снижению доходов. В 2010 г. авиакомпании приняли, кажется, уже исчерпывающие меры по снижению собственных расходов, выбрали все резервы. Однако финансовое положение большинства из них не улучшается. Вместе с тем сегодня потеря практически любого перевозчика обязательно приведет (правда, на этот счет существуют разные мнения) к потере определенного сектора рынка, конечно, если этот сектор своей вершиной не замыкается на Москву. А на рынках восточнее Уральского хребта это более чем очевидно.
Данные 2010 г. вселяют надежду на положительный результат, получена прибыль порядка 10 млрд руб. Однако с большой вероятностью можно утверждать, что внутренние перевозки продолжат генерацию убытков.
Прогноз ФГУП ГосНИИ ГА ориентирует на ближайшие годы сохранение темпов роста авиаперевозок на уровне 7-10% в год.
Структура пассажирских перевозок. Из 35 лидирующих авиакомпаний 25 находятся на европейской территории России и только 10 (в том числе и формально) за Уралом.
Послекризисный рывок затронул все сферы пассажирского авиасообщения. По сравнению с 2009 г. международные перевозки возросли на 30,3%, внутренние - на 22,6%, в том числе на местных воздушных линиях на 14,1%.
Авиационная мобильность населения активизировалась. Число поездок воздушным транспортом жителей России за год возросло с 0,3 до 0,4 единицы. Удовлетворение растущего спроса обеспечивалось своевременным увеличением предлагаемых емкостей. В 2010 г. в пользование пассажирам было предоставлено около 72,8 млн посадочных мест, почти на 20% больше, чем в предыдущем году. Вместе с тем следует отметить, что темпы роста предложения в 2010 г. оказались ниже темпов роста спроса.
Перевозки на международных воздушных линиях возросли за год на 6,5 млн человек. Перевезено почти 28 млн пассажиров, из которых более 17 млн - пятью лидирующими по рейтингу авиакомпаниями. Отмечается некоторое увеличение (6%) средней дальности перевозок.
В аэропортах России за год обслужено 40,9 млн пассажиров международных воздушных линий, в том числе 30,3 млн - на регулярных рейсах и 10,6 млн человек - на чартерных. По отношению к предыдущему году нерегулярные перевозки возросли на 22,7%, а к предкризисному 2008 г. - на 6,5%.
Из общего количества обслуженных в аэропортах пассажиров международных воздушных линий 66,9% перевезено российскими авиакомпаниями, на регулярных линиях - 55,4%. Вместе с тем отмечается тенденция к увеличению доли зарубежных авиакомпаний. За год они перевезли 13,5 млн пассажиров, что на 2 млн человек больше, чем в 2009 г. Не исключено, что и это в том числе явилось следствием имевших место попыток ограничить конкуренцию российских авиакомпаний при полетах за рубеж.
На внутренних воздушных линиях перевезено 29,2 млн пассажиров, на 5,4 млн человек больше, чем в предыдущем году, и на 3,0 млн больше, чем в предкризисном 2008 г.
Весь прирост авиаперевозок обеспечен 35 авиакомпаниями. Эксплуатанты, не вошедшие в число рейтинговых, перевезли на 18,6% пассажиров меньше, чем в 2009 г. (всего порядка 400 тыс. человек).
Практически не меняется география внутренних воздушных линий. Более того, происходит сужение и деформация рынка авиаперевозок. Свыше половины его сконцентрировалось на линиях, соединяющих лишь 25 пар городов. В каждой из этих пар один из пунктов - Москва. С уменьшением количества участников (а это имеет место быть) заметно снизилась мотивация к созданию новых рынков. Все усилия тратятся на распределение и освоение имеющихся, что, безусловно, неконструктивно с точки зрения развития отрасли.
В то же время концентрация перевозок в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ) продолжает расти. Напряженность работы московских аэропортов нарастает с большей интенсивностью, чем динамика роста пассажирских перевозок. За год ими обслужено 22 млн пассажиров внутренних воздушных линий, на 25,2% больше, чем в 2009 г., в то время как аналогичный показатель перевозок российскими авиакомпаниями вырос на 22,6%.
В этом смысле представляет интерес сравнение динамики отношения числа обслуженных пассажиров внутренних воздушных линий в аэропортах МАУ к количеству перевезенных пассажиров по внут-рироссийским линиям. В 2010 г. оно составило 75,4%, против 73,9% в 2009 г.
Продолжается тенденция снижения удельного веса пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в общем объеме перевозок на внутреннем авиарынке. В 2007 г. он был равен 9,3%, в 2008 г. - 8,0, в 2009 г. - 5,8 и в 2010 г. - 5,3%.
Основными причинами неудовлетворительного развития региональных и местных перевозок пассажиров продолжают оставаться:
- незначительное количество участников рынка;
- деградация аэропортовой (аэродромной) инфраструктуры;
- медленное замещение стареющего парка воздушных судов отечественного производства.
Парк воздушных судов. Коммерческий парк гражданских воздушных судов, имеющих сертификат летной годности, насчитывает более 2 тыс. единиц. В его структуре 30% - пассажирские самолеты, 6 - специальные грузовые, 27 - легкие и деловые самолеты и 37% - вертолеты. Около 20% парка составляют воздушные суда зарубежного производства. Доля иномарок в годовом объеме поступления самолетов приблизилась к 90%.
Структура пассажирооборота, выполненного российскими авиакомпаниями в 2010 г., выглядит следующим образом:
- на современных отечественных самолетах - 6%;
- на отечественных самолетах предыдущих поколений -11%;
- на самолетах зарубежного производства - 83%, что на 9 п.п. превышает показатель 2009 г.
За год парк воздушных судов пополнился 91 пассажирским самолетом, 10 грузовыми самолетами и 97 вертолетами. Его обновление дает ощутимые результаты в части снижения топливопотребления в расчете на единицу авиатранспортной работы. За 2009-2010 гг. удельный расход топлива снизился на 24%. Суммарный годовой расход его российскими авиакомпаниями за 10 лет увеличился на 30%, в то время как общий объем перевозок возрос в 2,5 раза.
Потребности авиакомпаний в обновлении парка растут. Поступающие отдельные экземпляры самолетов отечественного производства не удовлетворяют потребителей прежде всего из-за недостаточного уровня их эксплуатационной конкурентоспособности. Постепенно приходит понимание того, что эффективность протекционистских мер имеет временные и линейные пределы. Появились дополнительные стимулы к обновлению парка. Тенденция приоритетного спроса на самолеты зарубежного производства, в том числе вследствие изменения таможенных правил в отношении ряда позиций авиационной техники в связи с созданием Таможенного союза, наращивается. Линейка гражданских пассажирских самолетов, ввозимых на условиях полного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов, расширяется.
Аэропортовая деятельность и наземное обслуживание. В 2010 г. инвестиционной программой было предусмотрено финансирование 48 аэропортовых объектов с объемом государственных капитальных вложений 22,6 млрд руб.
В настоящее время в реестре аэродромов гражданской авиации 332 аэродрома, 117 из них образуют национальную опорную аэродромную сеть. В 2010 г. развитие аэродромной сети осуществлялось в рамках реализации четырех федеральных целевых программ. Наиболее интенсивно проводится реконструкция аэродромных комплексов
в аэропортах: Сочи, Владивостока, Казани, а также Московского авиационного узла.
В целях реализации программы развития региональных перевозок Правительством РФ принято решение об оказании помощи субъектам РФ в строительстве 50 взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах Крайнего Севера и Дальнего Востока.
По составу и качеству предоставляемых услуг многие аэропорты далеко отстали в своем развитии. Систематическое и существенное повышение ставок сборов проблемы их модернизации не решает. Попытки внесения элементов конкуренции в деятельность аэропортовых комплексов успеха не имеют.
Аэронавигационное обслуживание (АНО). В 2010 г. по воздушным трассам Российской Федерации выполнено более 1 млн 100 тыс. полетов. Услугами отечественной Аэронавигационной системы воспользовались 1272 российские и иностранные авиакомпании. В соответствии с целевыми программами осуществляется модернизация оборудования и средств аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства. Интенсивно велась работа по внедрению Федеральных правил использования воздушного пространства.
Истекший год с особой остротой высветил проблемы низкой пропускной способности Московской воздушной зоны (МВЗ). В ГосНИИ «Аэронавигация» ведутся исследования по этой тематике. По мнению привлекаемых к ним представителей авиакомпаний, проводимая работа не имеет перспективы, так как не ориентирована на глубокую модернизацию и внедрение современных технологических достижений, на принципиальное изменение пропускной способности МВЗ.
В целом состояние аэронавигационного обслуживания в рамках его объема и качества в течение года не изменилось. Аэронавигационное планирование, позволяющее совмещать интересы провайдеров и пользователей системы ОВД, в практику не внедрено. Потери авиакомпаний, связанные с низким качеством услуг по АНО, не уменьшились.
Безопасность полетов и авиационная безопасность (АБ). По оценке Росавиации общее количество авиационных происшествий в коммерческой гражданской авиации и в авиации общего назначения по сравнению с 2009 г. не увеличилось. Тенденция повышения уровня безопасности полетов сохраняется. Вместе с тем не в полной мере удовлетворяет положение, которое складывается в сфере поддержания летной годности стареющего парка воздушных судов отечественного производства.
В комментариях к проведенному Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в 2010 г. УИ^Г-анализу отмечается, что в разделе «слабые стороны» резко возросла доля влияния подготовки авиационного персонала на процесс обеспечения безопасности полетов. В разделе «угрозы» из триады «человек-машина-среда» эксперты на первое место поставили «среду». Они же к числу других вопросов, не нашедших решения в минувшем году, отнесли проблемы организации воздушного движения в Московской воздушной зоне, задержки издания новой редакции ПРАПИ, реального продвижения в массовую практику стандартов /05/4, внедрения мировых достижений в организацию управления безопасностью полетов.
Не снижается уровень угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность воздушного транспорта. В 2010 г. было предпринято 59 таких актов, в аэропортах изъяты десятки тысяч единиц оружия всех видов, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Авиакомпании продолжали осваивать комплексную систему управления авиационной безопасностью в условиях ограниченных ресурсов. Внедряется в практику система информирования о потенциальных угрозах. В то же время финансовая нагрузка на авиаперевозчиков в рамках обеспечения АБ постоянно растет и требует бюджетной поддержки.
Состояние нормативной правовой базы. В 2010 г. более четко проявился позитивный эволюционный тренд в вопросах совершенствования нормативной базы. При этом авиационные власти стали делать больший акцент на экспертизу проектов документов, причем именно теми, кто с ними в дальнейшем будет работать. В последнее время большинство таких проектов размещается на соответствующих сайтах. И это, конечно, прогресс. Однако информация о их размещении нередко запаздывает. Сроки экспертизы устанавливаются минимальные. Эксперты авиакомпаний никогда не знают, как же учтены (или не учтены) их замечания и предложения. Пожалуй, как исключение надо отметить процесс экспертизы ФАП-128. Однако в общей массе проектов документов, их очередных итераций, связанных с экспертными оценками пользователей, это абсолютное исключение.
Иначе говоря, налицо явный дефицит непоказного общения авиационных властей по поводу заявленных предварительных позиций и с бизнесом, и с экспертным сообществом. Это отчетливо проявилось при обсуждении различных вариантов законопроекта «Об аэропортах и деятельности в аэропортах Российской Федерации». Несмотря на многочисленные и существенные замечания, в последней версии, внесенной в качестве законопроекта в Государственную Думу ФС РФ, они учтены не были. Эксперты вновь отмечают, что «...Проект откровенно лоббирует интересы аэропортов, направлен на монополизацию аэропортовой деятельности и ограничение конкуренции при оказании аэропортовых услуг, несет в себе коррупционные риски и возможность произвола со стороны главного оператора по отношению к авиакомпаниям и операторам. Декларируемый баланс интересов не соблюдается. Проект закона не налагает на аэропорты ответственность за соблюдение регулярности полетов».
Существенным прогрессом в 2010 г. явилось формирование и введение в действие Федеральных правил (ФП) использования воздушного пространства (ИВП), сближающих отечественную практику ИВП с мировыми стандартами. Следует отметить, что работа по подготовке документа не была должным образом скоординирована с запросами пользователей воздушного пространства. Позиция разработчиков вариантов ФП ориентировалась на интересы провайдеров услуг АНО и регуляторов этой деятельности. В итоге далеко не все предложения эксплуатантов воздушного транспорта нашли отражение в новых Правилах, а некоторые позиции остались декларациями. Отраслевые нормативные документы, определяющие непосредственную практику внедрения ФП ИВП, формировались в спешке, имеют множественные системные и индивидуальные недостатки. Организация перехода на новые Правила была не оптимальной. Стимулирование процесса работы над ошибками со стороны авиационной общественности продолжается, но внесение необходимых изменений задерживается.
В секторе технического обслуживания и ремонта авиационной техники проявились элементы непоследовательности относительно поддержания летной годности (ПЛГ) и технического обслуживания (ТО) отечественной авиатехники. Появляются документы, реально провоцирующие прекращение ее эксплуатации. Примером консервации отсталости может послужить фактическая остановка работы по модернизации ПРАПИ-98. Кого-то, видимо, устраивает, что при эксплуатации одних и тех же типов ВС по ПРАПИ-98 расследуется в 3 с лишним раза больше событий, чем по JAR-OPS (34 против 10).
Относительно вопросов эксплуатации зарубежной авиатехники, несмотря на определенные подвижки, темпы работ по достижению гармонизации с мировым и европейским авиационным законодательством низкие. Прежде всего это касается сертификации организаций по ТОиР воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, но зарегистрированных за рубежом, а также допуска персонала к выполнению этих операций. Расхождения в правилах дают основания EASA ограничить допуск российских специалистов к определению летной годности воздушных судов. Решение вопроса о необходимости модернизации ФАП, введенных приказом Минтранса России от 12.09.08 № 147, необоснованно затягивается.
Авиационное страхование. В 2010 г. продолжалась работа над проектом федерального закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Дискуссии по этому вопросу ведутся не первый год. В предложенном варианте законопроект создает дополнительные проблемы как для авиакомпаний, так и для страховщиков, а также вызывает риск нарушения отработанного между ними механизма взаимодействия, что не способствует приведению отечественных норм к соответствию международным.
В целях унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, единого понимания терминов и правил в области ответственности международного перевозчика и определения лимитов ответственности, АЭВТ считает целесообразным присоединение Российской Федерации к Монреальской конвенции (1999 г.).
События декабря 2010 г. (ледяной дождь, приведший к сбою в работе аэропортов в МАУ) подтвердили необходимость иметь разумную нормативную базу. Не исключаются возможности страхования подобных рисков. Однако в последнее время авиаперевозчики систематически сталкиваются с различными инициативами регуляторов по новым видам обязательного страхования. Большинство из них носит абсолютно конъюнктурный характер. Общественное обсуждение таких проектов всегда сводится к жесткому противостоянию и, как правило, до конструктивного диалога не доходит. Поэтому для обретения необходимого уровня доверия и интереса к страхованию нужны предложения, которые реально интересуют авиакомпании.
Общие выводы. Несмотря на внушительный рост объемных показателей, говорить о выходе отечественной гражданской авиации из кризиса по меньшей мере преждевременно. Отдельные достижения на отдельно взятых направлениях не меняют существенно положение дел. Долю в 2% от мирового объема авиаперевозок вряд ли можно считать достижением для российской гражданской авиации.
Существует неопределенность перспектив развития. Нет концепта, т.е. общего, хорошо усвоенного и принятого всеми представления о направлении движения. И, конечно, нет «дорожной карты» этого движения. Налицо попытки консервации ситуации, склонность к застывшим формам. Сегодня реальные экономические выгоды от внедрения хорошо зарекомендовавших себя новаций могут иметь место исключительно в рыночной среде. В 2010 г. наблюдалось заметное уменьшение скорости рыночных преобразований в отрасли. Система регулирования (причем именно в конкурентной среде) все больше строилась на принципах ограничений, запретов, субъективной избирательности.
В завершение обзора следует отметить, что итоги работы гражданской авиации в 2010 г. подтверждают необходимость сосредоточить усилия отрасли на пяти направлениях:
- развитие внутрироссийских авиаперевозок;
- развитие конкуренции, усиление надзора за опасностью злоупотребления доминирующим положением, недопущение дискриминации, транспарентность при применении сборов;
- полная гармонизация национальной нормативной базы с мировыми стандартами;
- обновление парка ВС;
- модернизация наземной и воздушной инфраструктуры.
Проанализировав тенденции развития мирового рынка авиаперевозок, изучив опыт других стран, государство определяет собственную модель регулирования деятельности воздушного транспорта.
