Эффективность каналов продаж и финансовые результаты страховой компании. Прямые продажи, дилерские и дистрибьюторские. В связи с этим, классификация каналов продаж весьма обширна, что позволяет страховщику выбирать из имеющихся способов наиболее выгодный

Торговля не прощает халатности, здесь властвуют трезвый расчет и цифры. Контроль и анализ работы нужны любому бизнесу, целью которого является получение прибыли и ее рост. Для оценки эффективности работы отдела продаж необходимо оценить качественные и количественные показатели работы продавцов, а также отдела в целом. Чем проще система анализа, тем выше прибыль и эффективнее работа.

Вовремя проведенное изучение позволит гибко управлять людьми, процессами, информацией, что в свою очередь поможет компании в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

Страховые продукты

Продавать страховые продукты сложно, но, пройдя всего несколько этапов подготовки, практически каждый человек станет грамотным сотрудником, владеющим стратегиями их реализации.

Этап первый – изучение продукта. Такие знания предполагают уверенное поведение продавца, возможность быстро и четко отвечать на поставленные вопросы. Знание продукта повышает эффективность работы.

Второй – изучение преимуществ продукта и предприятия.

Третий – обучение эффективному общению. Это постановка голоса, разработка сценария, развитие навыков влияния на клиента.

Четвертый – планирование и контроль. Все проведенные действия должны обязательно анализироваться, на основе чего можно планировать стратегии, направленные на повышение результативности за счет современных методик и технологий.

Каналы продаж

Суть любого канала заключается в привлечении новых клиентов, а в дальнейшем – взаимовыгодное сотрудничество на постоянной основе. Обеспечение поступления партнеров дает больше свободы и расширяет возможности. Каналы реализации делятся на несколько категорий:

• активные , куда входят телемаркетинг, дилерские и партнерские каналы;
• входящие или пассивные , состоящие из рекламы, сарафанного радио;
• использование интернет-технологий .

Существует много способов продвижения товара на рынок. Чем больше каналов есть в арсенале менеджера и чем успешнее он ими владеет, тем больше шансов получить хороший результат. Методы работы должны постоянно совершенствоваться, изучаться, а при необходимости заменяться более современными и действенными.

Показатели

Важными показателями эффективности продаж являются:

• качественные — позволяют оценить качественную составляющую сделок. Примером может быть способность сотрудников разумно расходовать рабочее время, успешность ведения разных этапов переговоров. Оценка производится на основе анализа проведенных деловых встреч, личностных и профессиональных качеств специалистов, неудач и успехов на разных этапах сделки;
• количественные — оценка ресурсов, необходимых для достижения результата. Позволяют получить ответы на вопросы как о количестве встреч для заключения одной сделки, так и количестве задействованных лиц, а также необходимости совершения холодных звонков.

Продаж товаров

Есть несколько вариантов оценки эффективности работы по реализации товаров. Главное условие – это учет и контроль . Надежным помощником предпринимателя будет специальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать практически все этапы сотрудничества как с клиентами, так и с поставщиками.

Условия эффективного управления

Современные технологии можно и нужно призывать себе на помощь во время продаж.

Следует правильно распределить задачи, каждого отдела, постановить задания себе и коллегам. Лучше всего это переложить на плечи программного обеспечения.

Высокий уровень конкуренции на рынке услуг и товаров обуславливает постоянный поиск новых методик для привлечения клиентов, а также увеличения товарооборота. В качестве базового фундамента выступает такой процесс как анализ продаж.

Поскольку способы продаж бывают разными, необходимо оценивать все каналы сбыта в комплексе. делает продуктивным стратегические планирование, позволяет вырабатывать новые тактические методики.

Методы анализа каналов продаж

Выделяют несколько основных методик анализа. В любом случае, основной задачей является выявление преимуществ предложений страховщика и слабых сторон предлагаемых продуктов. Для получения объективной картины, необходимо посчитать общий объем прибыли, выручки, получаемый от каждого из применяемых способов. Кроме того, следует установить, какие именно товары лучше всего продаются с помощью конкретного канала.

Каналы продаж страховых продуктов

Каналы продаж страховых услуг как и любых других — это способы, посредством которых компании осуществляют реализацию своих продуктов. Только , в том числе и страховых, дает возможность развивать деятельность компаний и наращивать их присутствие на рынке РФ.

Выделим следующие каналы:

• прямые. Это означает, что компания занимается предложением своих услуг самостоятельно. Для этого существуют специальные отделы, которые обязаны предлагать свой продукт;
  
• непрямые. Такое продвижение осуществляется с помощью предпринимателей или коммерческих компаний, которые сотрудничают с владельцем страхового товара. Они имеют определенное комиссионное вознаграждение;
• брокеры, профсоюзы и другие организации также могут выступать в качестве продавцов.

Прямые каналы продаж

Прямые каналы предполагают непосредственный контакт с потенциальным клиентом. Это наиболее эффективный способ. Среди его преимуществ можно указать:

• прямое воздействие на покупателя позволяет наилучшим образом убедить его в достоинствах продукта;
• они не требуют развития сети торговых объектов, так как предлагать товар можно на дому, в офисах, на улицах и т.д.;
• можно охватить широкий круг потенциальных покупателей.

Таким образом, методики и непосредственный анализ имеют принципиальное значение для развития любой компании.

Оценка эффективности различных каналов продаж является важной частью управления продажами в страховой компании. Преследуя цель достигнуть максимальной прибыли с наименьшим сопротивлением специалисты-управленцы разрабатывают концептуально новые подходы к продаже страховых продуктов и услуг, потому как показатели эффективности страховой компании напрямую зависят от объемов продаж .

Рассматривая проблему эффективности каналов продаж, необходимо отметить, что есть ситуации, которые потенциально можно контролировать, и те, которые контролировать невозможно. Проблемной областью продаж страховых продуктов является контроль донесения продуктов до конечного потребителя -- клиента. В условиях сегодняшней действительности данную задачу представляется возможным реализовать двумя способами:

1) через полный контроль проработки клиентской базы;

2) через полный контроль работы самого канала продаж.

Если детально рассмотреть каждый из названных способов и выделить минимальные требования для их обеспечения, выяснится, что при выборе первого из названных путей, помимо обширных организационных ресурсов (персонал, структура взаимодействия, финансовая модель и пр.), необходимо и не менее обширное и узкоспециализированное программное обеспечение, позволяющее рассчитывать рентабельность каждого договора в отдельности, равно как и комбинаций договоров для каждого клиента, групп клиентов, посредников, партнеров. Ввиду отсутствия программного обеспечения, удовлетворяющего этим требованиям, использовать этот способ повышения эффективности продаж не представляется возможным, хотя у него есть свои преимущества.

В сложившихся условиях на отечественном рынке чаще применяется второй подход -- контроль за работой канала продаж.

Для повышения эффективности продаж компании строят деятельность, разбивая ее на несколько специализированных категорий и каналов продаж. Цель -- добиться такого построения системы продаж и управления ею, при котором эта система была бы максимально удобна для покупателя .

Таким образом, каналом продаж является совокупностью условий, в которых продукт или услуга реализуются. Формирование системы продаж как объекта управления с учетом выделенных каналов продаж может формироваться в соответствии с методическими указаниями и рекомендациями.

Для адекватной оценки, отвечающей цели, необходимо определить параметры, по которым будут оцениваться эффективность и управляемость каналов продаж. Здесь важно сделать одно замечание: финансовый результат или выполнение контрольных показателей не является следствием качественного построения работы в том или ином направлении. Рассматривая компанию, имеющую региональную филиальную сеть, необходимо иметь в виду, что финансовый результат того или иного филиала может зависеть не от качества построения структуры продаж, а, к примеру, от исторически сложившейся ситуации. В этом случае положительный финансовый результат будет достигнут не за счет управленческих решений при открытии филиала, а за счет, например, удачного приобретения компании или группы компаний, являющихся естественным монополистом в том или ином регионе. Такая компания за счет одного только возобновления и кросс-продаж, к примеру, может выполнять стабильные 80% от установленных плановых показателей.

Одновременно с этим возможна и противоположная ситуация, когда на рынке наблюдается достаточно сильная конкуренция, выраженная как числом компаний, так и их величиной, плюс ко всему широкий охват и детальная проработка поля, достаточный ассортимент продуктов, объем продаж и пр. В таких условиях даже идеальное построение системы продаж может не дать увеличения финансового результата. Основываясь только на финансовом результате, страховая компания будет всегда опаздывать с принятием управленческого решения, потому как результат уже имеется и повлиять на него невозможно .

Финансовый результат того или иного филиала может не зависеть от качества построения структуры продаж. При построении управляемой системы продаж большую роль играет исполнение процедур, приемов установления социальных фактов, их систематизации, средства их анализа и алгоритм выполнения, такие как:

пошаговый алгоритм организации эффективных продаж;

правильное планирование;

алгоритм применения технологий организации продаж;

привлечение новых агентов и работников;

повышение профессионального уровня агентов;

мотивация работников;

контроль деятельности работников и самоконтроль;

контроль пролонгации;

работа с формами отчетности;

сопровождение новых проектов и изменений.

В рамках проблематики это дает основание выделить два объекта исследования и оценки:

1. Лицо, принимающее решение (ЛПР);

2. Должностные обязанности (или зона ответственности).

Под ЛПР необходимо понимать всех ответственных лиц, занимающихся организацией и управлением механизмом продаж по каналу, но не занимающихся продажами лично, а именно:

1. Руководитель или менеджера агентских продаж;

2. Руководитель или менеджера офисных продаж;

3. Ответственный за прочие продажи.

Должностные обязанности (или зону ответственности) необходимо определить скорее как экономическое и территориальное пространство, являющееся зоной ответственности и средой вмененных работнику обязанностей. Одновременно необходимо учитывать, что все изменения, происходящие с механизмом продаж, носят растянутый во времени характер. То есть смена работника, ЛПР, не удовлетворяющего требованиям, на высококвалифицированного специалиста не означает моментальное улучшение состояние канала продаж.

Учитывая данное обстоятельство, определим сами параметры оценки управляемости эффективностью каналов продаж. Оценку логично проводить путем опроса непосредственно работника, ЛПР касательно вопросов по организации системы продаж в каждом канале продаж и оценке профессиональных навыков специалиста. Тогда итогом оценки будут данные, дающие характеристику существующей ситуации по каналу продаж, не зависимую от состояния канала продаж оценку профессиональных навыков ответственного работника. Это даст возможность оценить, к примеру:

достижение полного соответствия системы продаж бизнес-целям страховой компании;

контроль и предсказуемость результатов деятельности, последовательность реализации поставленных задач;

оперативность управления и контроля, динамичность структуры работы канала продаж;

профессиональные навыки работника, его соответствие требованиям занимаемой должности, планирование его профессиональной карьеры .

Аналогично можно посчитать и общую оценку филиала или нескольких филиалов. При накоплении оценок нескольких филиалов получаем среднюю оценку управляемости каналов продаж. Среднюю оценку можно считать минимально допустимым значением, удовлетворяющим требованиям к организации процесса продаж. Остальные можно разделить на «удовлетворяющие требованиям» и «отвечающие требованиям в полной мере». Анализ состояния каждого оцениваемого параметра дает возможность судить об истинных причинах проявления выявленных нарушений в организации процесса продаж.

Логическим итогом полученной оценки становится план оперативных мероприятий по исправлению выявленных нарушений в организации системы продаж.

Предложенное разделение значительно расширит спектр возможностей в применении данного подхода к оценке эффективности каналов продаж, расширит область оперативного применения необходимых управленческих решений, повысит скорость работы канала продаж. Более того, имея на руках четкий график изменений по пунктам, можно достаточно оперативно обращать внимание ответственного лица на ключевые моменты, составлять и корректировать планы мероприятий и контролировать их исполнение. Это даст повышение средней оценки управляемости каналов продаж по общему числу филиалов, что не замедлит отразиться на достижении поставленной цели .

Разработав план продаж, страховщик получает действенные рычаги оперативного воздействия на построение и механизм работы каналов продаж. Кроме того, это позволит обеспечить точность и конкретику постановки задачи, планомерность и равномерность развития системы продаж по каждому каналу. Добросовестное исполнение плана продаж позволит осуществлять оперативный контроль и управление каналами продаж, соблюдать заданную последовательность в реализации поставленных задач и обеспечивать прогнозируемость финансовых результатов, что и является первоочередной задачей страховой компании.

Таким образом, финансы страховой организации представляют собой регулируемые государством денежные отношения, возникающие в процессе формирования и использования собственных, привлеченных и заемных финансовых ресурсов. Специфика финансовых отношений страховой организации обусловлена особенностями организации денежного оборота. Так предприятия, занимающиеся производством продукции, реализацией товаров, вначале осуществляют затраты, а затем их возмещают, страховщик вначале привлекает денежные ресурсы, а затем выполняет обязательства перед страхователем, вследствие чего денежный страховой оборот организации сложнее, чем у предприятий других отраслей народного хозяйства.

Грамотно организованные каналы продаж становятся обязательным условием для любого бизнеса, который не планирует зависеть от SEO-продвижения, одного крупного клиента либо директора.

Суть любого канала продаж заключается в привлечении клиентов в компанию, а впоследствии регулярной работой с ним с учётом конкретных особенностей покупателя. Единую иерархию каналов продаж разработать невозможно, они постоянно дополняются и трансформируются в зависимости от специфики бизнеса и состояния компании.

Существуют два ключевых канала продаж привлечения клиентов в одной компании – входящий и исходящий. При этом в некоторых компаниях, к примеру, входящий канал может разделяться на канал заявок с сайта, сарафанное радио, партнерские программы и другое. Классификация и деление каналов продаж зависят от особенностей конкретного бизнеса, а иногда и от самой компании.

1. Активные каналы продаж

2. Пассивные (входящие) продажи на b2b-рынке

Многие наши корпоративные клиенты самостоятельно обращались в компании, следуя рекомендациям коллег. При звонке попадали на секретаря филиала. Решено было централизовать обработку данных обращений, организовав для этого канал входящих продаж. Поступать звонки теперь будут на единый номер в головном офисе – с обработкой специалистами, занимающимися лишь входящими продажами.

Такой канал продвижения считается наименее затратным, не понадобятся усилия для поиска клиента. Сформирована у звонящего потребность, что упрощает деятельность наших менеджеров. Обычно сотрудники данного подразделения получают вознаграждение в несколько раз меньше по сравнению с отделом прямых продаж.

Продажи на рынке b2b крупным клиентам


Для работы с такими клиентами привлекаются самые высококвалифицированные менеджеры. В данном направлении необходимы отличные навыки общения и солидный опыт, понимая соответствующие технические нюансы. Для каждого специалиста организуется индивидуальное обучение. Для сотрудников необходима готовность к командировкам.

Работает подразделение не только с действующими клиентами, но также занимается привлечением новых. Главной задачей менеджера становится обеспечение комфортных условий взаимодействия клиента и компании. Специалист должен обеспечивать единое окно – когда у клиента есть возможность решения всех возникших вопросов при общении с одним сотрудником.

Мнение эксперта

Елена Венцеславович,

Ранее мы придерживались лишь прямых продаж – для прироста новых клиентов, но добиться роста b2b-продаж не удавалось. При этом мы придерживались стратегической цели – повысить продажи для корпоративных клиентов в десять раз. Так, мы решили сформировать каналы продаж с составлением стратегии бурного роста, с улучшением качества обслуживания, разработкой новых предложений, привлечением дополнительных сотрудников и др.

Для реализации поставленных целей требовалась оптимизация продаж. Такой подход позволил бы добиться конкурентных продаж, с эффективной реализацией составленной стратегии. Поэтому прямые продажи решено было дополнено новыми b2b-каналами, со своими задачами и планом у каждого из них.

Менеджеры отделов прямых продаж занимаются самостоятельным поиском клиентов, отрабатывают «холодные» звонки. При новых каналах b2b-продаж требуется учет потребностей других целевых аудиторий, их логики принятия решения.

3. Каналы продвижения через интернет


Данный канал, подобно каналу входящих продаж, ориентирован на клиентов, проявляющих интерес к нашим услугам, хотя для общения предпочитают Интернет. Обычно в этой категории находятся люди, привыкшие к самостоятельному решению задач, без обращений за помощью менеджера.

Данный канал b2b-продаж считается сегодня наиболее перспективным, поэтому мы занимаемся его активным развитием. Благодаря ему удается добиться серьезного снижения затрат. В частности, для работы такого специалиста достаточно технической грамотности, поскольку он занимается приемом и обработкой заявок на подключение. Развитые навыки общения и представительный внешний вид при этом не требуются.

4. Сервисные продажи

Данное подразделение занимается обслуживанием действующих корпоративных клиентов в каждом филиале, предоставляя сведения по новым решениям и продуктам. Закрепляется за каждым корпоративным клиентом свой персональный менеджер, который должен помогать клиентам с выбором подходящих телекоммуникационных услуг.

Благодаря данному каналу удается добиться роста доходности действующих заказчиков без серьезных расходов. В частности, цветочный магазин в центре города оформил у нас подключение Интернета и телефона. Спустя некоторое время занялся расширением, открывая в других районах новые точки. Менеджеру об этом известно и предлагает клиенту подключить к единому провайдеру все магазины, с организацией обще сети точек, предлагая подключение облачной АТС и предоставляя «красивый» телефонный номер.

Не рекомендую клиентский сервис передавать исполнителям на аутсорсинг. При всей привлекательности этого направления – затраты он не снижает. У сторонних специалистов, как правило, ниже квалификация, что приводит к снижению доходов компании.

• Работа с проблемными клиентами: инструкция для продавцов

5. Дилерский канал продаж

Особый канал продаж. Функции отдела продаж перераспределяются на другую компанию, при отсутствии ресурсов для организации своей сети. В этом случае у дилера уже есть доступ к потенциальным покупателям либо располагает ресурсами (офисами, финансами, людьми, доступом к потенциальным клиентам) для достижения более весомого результата по сравнению со своей сетью.

Наиболее эффективным канал продаж этого вида становится при необходимости быстрого захвата рынка, для этого лучше использовать услугу либо товар с высокими потребительскими качествами. Отнес его к числу активных каналов, поскольку необходимы при выстраивании сети активные действия для привлечения и развития дилеров сети.

Мнение эксперта

Платон Чеботаев ,

коммерческий директор компании AGC Glass Europe, Москва

Сегодня вновь происходит деление рынка между крупными дистрибьюторами. Более мелкие дистрибьюторы или вынуждены покинуть рынка без конкурентных способностей, или специализируют бизнес для адаптации к переменам на рынке, с расширением перечня дополнительных услуг, формированием уникального клиентского предложения.

Можно говорить, что посредники на рынке будут и дальше. Ведь в них заинтересованы многие отечественные производители – привлекая дистрибьюторов для сокращения издержек для продвижения продукции, концентрируя свои ресурсы для роста производственных мощностей.

Однозначно говорить о наиболее выгодных способах продвижения товара в b2b секторе – самостоятельно либо через дистрибьюторов, невозможно. Подходящее решение будет зависеть от специфики конкретного продукта. Предпочитаем использовать обе возможности. Иногда невозможно отказаться от дополнительных звеньев в цепи между производителем и потребителем – для сотрудничества в таком случае лучше привлекать мелких переработчиков, которые ближе всего к конечным клиентам.

Плюсы:

• Быстрое развитие – покрытие по всей стране можно получить за два-три месяца;
• Сокращение издержек – не требуются лишние расходы на персонал, региональные офисы и продвижение;
• Доступ к отсутствующим ресурсам - включая офисы, финансы, сотрудников, доступ к потенциальным клиентам.

Минусы:

• Отсутствует доступ к потребителям – не всегда может быть отделено желание представителя и реальная ситуация;
• Зависимость от дистрибьютора, дилера – представитель может в любой момент менять поставщика либо бренд, с которым сотрудничает. Из-за этого можете лишиться всего рынка в одно мгновение.
• Потеря дохода – вознаграждение представителя иногда может доходить до 80% от суммарного дохода.

6. Партнерский канал продаж

У компании собственный бизнес, ориентированный на покупателей, приобретающих и ваш «продукт». Почему бы им не предлагать в дополнение к вашим товарам и вашу продукцию. Актуальный выбор для бизнесов с высоким уровнем маржинальности, которые могут предоставлять партнеру высокое вознаграждение.

Плюсы:

• Возможность быстрой организации бизнеса – поскольку партнер не сталкивается с особыми расходами, поэтому обычно заинтересован в таком сотрудничествt;
• Экономичность – для формирования эффективного канала продаж не потребуются расходы.

Минусы:

• Значимая доля партнеру – при довольно низких расходах в этом направлении, эффективен канал продаж будет лишь при высокой заинтересованности партнера.
• Необходимо постоянно работать – в том числе обеспечивая обучение партнера работе с товаром, предоставлять соответствующие инструменты, с регулярными напоминаниями.
• Большой интерес и потеря канала – опасность предоставлять слишком выгодное вознаграждение, что приведет к заинтересованности партнера реализацией только сопутствующих товаров либо услуг, то есть вашей продукции.

7. Пассивные или входящие каналы продаж

При пассивных каналах мы определенную работу проводим, в частности, с продвижением сайта, рекламой и пр., но инициатором обращения затем становится клиент.

Речь идет об оффлайновой рекламе. Возможны различные виды рекламы. Одна из них предназначена для развития бренда, другая – для получения конкретных клиентов с определенной рекламы. Следует обсуждать лишь второй вариант рекламы, поскольку в последнее время первая всё больше утрачивает эффективность, с учетом большого выбора брендов и посланий. При этом часто за сильными брендами скрываются китайские бренды, обесценивая в восприятии ценность всей брендовости и конкретного бренда в отдельности.

Плюсы:

• Простота измерения эффекта;
• Быстрое достижение результата.

Минусы:

• Расходы – если измерять эффективность, реклама часто оказывается не окупаемой и необоснованной;
• Поиск решения – часто требуется испытывать множество решений для поиска наиболее эффективного варианта;
• Высокий уровень конкуренции – делится внимание покупателей на число рекламных позывов, крайне сложно выделиться и запомниться;
• Низкий уровень целенаправленности – можно разместить рекламу на улице или кафе, однако охват будет достаточно скромным. При этом федеральная реклама вряд ли обеспечит подходящий эффект.

2. Сарафанное радио

Довольные потребители делятся информацией о вашей продукции. Считается наиболее эффективным каналом по привлечению клиентов.

Плюсы:

• Экономичность – возможность получить полностью бесплатно;
• Эффективность – люди готовы делиться эмоциями, лучшего эффекта позволяют добиться именно рекомендации своих знакомых и друзей.

Минусы:

• Необходимо располагать действительно отличным товаром, заботясь о каждом потребителе;
• Значительная трата времени.

Мнение эксперта

Марина Букалова ,

генеральный директор авиакомпании Скай Экспресс, Москва

Сложно совершить определенные покупки, если нет возможности их примерить либо потрогать. Однако такой проблемы в случае с авиабилетами не возникает. Пассажирам гораздо дешевле и проще самостоятельно выбирать и покупать товары в Интернете, вместо утомительных поездок в кассу. Уверен, что именно за этим направлением будет будущее мирового рынка.

Александра Осипова ,

коммерческий директор компании «Умница», Челябинск

Примерно год назад у компании появился аккаунт в социальной сети «Инстаграм» . Особые надежды на данный канал продаж тогда не возлагали. Он в основном использовался в качестве источника интересной развлекательной информации для наших клиентов. Но были действительно приятно удивлены результатам.

1. Контент страницы в соцсети . Первая публикация – баннер с акцией ко дню рождения компании. Затем началась публикация сведений о нашей офисной жизни и сотрудниках. Также делились советами по личному опыту воспитания детей. Это направление стало очень интересным нашим читателям. Сейчас продолжаем информирование наших читателей о разных услугах и товарах, с проведением рекламных акций, рассказывая про корпоративные успехи и советы родителям. Также предусмотрена рубрика «Спроси специалиста» для желающих задать вопросы специалисту о раннем развитии ребенка.

2. Дополнительные маркетинговые возможности. Благодаря странице в социальной сети нам удалось наладить отношения с уже действующими клиентами, приобретающими наши товары. Одной из покупательниц предложили совместный конкурс в «Инстаграм». После публикации этой знаменитости нам удалось привлечь внимание и других «звездных» родителей, и расширить свою целевую аудиторию.

3. Затраты на продвижение в «Инстаграм». В сравнении с полученными результатами и другими каналами продаж расходы оказались минимальными. Занимается аккаунтом сотрудница в декрете, работающая удаленно.

4. Результаты. Данный канал через полгода позволил компании добиться ежемесячного дохода, который сопоставим со среднемесячной выручкой торговой точки в Москве. Сейчас количество подписчиков составляет 33 тыс. человек из разных стран СНГ. К тому же, от своих клиентов мы получаем полезный контент, которым делимся с подписчиками и повышаем лояльность целевой аудитории.

• Объем продаж: как его увеличить без серьезных затрат

Как мы проводим анализ каналов продаж

Олег Бобриков ,

директор по маркетингу, DreamLives

Важный элемент для полноценной работы компании – не просто наличие товара в магазине, а качество его предоставления, предложенные цены для клиентов. Обычно стихийно появившимся каналам характерно отсутствие контроля цен со стороны производителя при перепродажах посредникам, отсутствует должный контроль качества и количества клиентской базы, своевременности сервисной поддержки и пр.

Следствием подобной ситуации оказывается неуправляемость, без возможности планировать продажи по продажам. Для предотвращения подобной проблемы требуется регулярный анализ их работы.

Под каналом продаж понимается способ коммуникации страховой компании с клиентом, при помощи которого осуществляется продажа. Каналы продаж бывают двух видов: прямые каналы и посреднические (рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Виды каналов продаж страховых компаний

В настоящее время в страховой практике используются прямые и косвенные (посреднические) каналы распределения. К прямым каналам относятся продажи через центральный офис, представительство, филиал компании и Интернет. Под прямыми продажами понимается продажа полисов компании клиенту -- без посредников. По данным исследований, 15% населения пользуются Интернетом при изучении и сравнении страховых компаний. При этом за информацией лично в офис компании обращаются 35%, а к родственникам и друзьям -- 33% клиентов. Продажи через Интернет довольно малы, так как Интернетом пользуются только потребители, хорошо знакомые с особенностями страховых услуг .

Преимущество формирования отношений с клиентами посредством прямого канала, помимо его экономичности для страховой компании, заключается в том, что данный канал полностью управляем. Однако его недостатком является ограниченность аудитории: для того, чтобы прийти в офис компании, позвонить по телефону, заказать полис на сайте, потребитель уже должен пройти ряд стадий принятия решения и демонстрировать высокую степень готовности приобрести полис. Данная категория потребителей составляет незначительное число клиентов, поскольку в основном страхование -- это продукт пассивного спроса, также следует отметить низкую мотивацию сотрудников на привлечение клиентов.

Поэтому ключевую роль в продвижении страховых продуктов выполняют свободные агенты и посредники, предлагающие клиентам продукты и услуги, для которых страхование является сопутствующим товаром: туристические путевки, автомобили, кредитование и т.д.

К косвенным каналам относятся продажи через страховых посредников (брокеров), не страховых посредников (компании, для которых продажа страховой продукции не является основным занятием, -- банки, туристические фирмы, автомобильные салоны и пр.) и продажи через агентскую сеть (представители страховщика, являющиеся его штатными / нештатными сотрудниками).

Агентские сети предлагают клиентам продукты и услуги, для которых страхование является сопутствующим товаром: туристические путевки, автомобили, кредитование. Агентские сети являются в настоящее время одним из наиболее эффективных каналов продаж. А.Н. Зубец отмечает их результативность при работе, как с активными, так и с пассивными потребителями. Это касается не только обучения и мотивации, но и технологий. Именно поэтому компании стремятся развивать агентскую сеть. Например, агентская сеть компании «Росгосстрах» насчитывает более 65 тысяч человек. Важным фактором эффективности агентской сети является ее сопровождение. Это касается не только обучения и мотивации, но и технологий. Например, компания Росно внедрила CrM систему, позволяющую агенту непосредственно с личного компьютера смотреть данные по клиенту и, в зависимости от его потребностей, предлагать ему дополнительные продукты .

Однако у агентской сети также есть ряд недостатков. Во-первых, это весьма дорогой канал продаж. Помимо агентской комиссии (которая может доходить до 30% от страховой премии) необходимо значительное количество ресурсов на ее содержание. Вторым недостатком агентской сети является то, что отношения клиента выстраиваются не с компанией, а с агентом. таким образом, лояльность также формируется не к страховой компании, а к агенту. Поэтому страховщику будет значительно труднее устанавливать коммуникации с клиентом. Например, развитие перекрестных продаж в обход агента может быть воспринято последним как попытку отнять у него портфель. Также, если страховой агент сочтет продолжение сотрудничества с данным страховщиком невыгодным для себя, он может перевести весь портфель из одной страховой компании в другую. Если страховая компания не имеет явных отличительных особенностей и не может предложить клиенту уникальную ценность, удержать такого клиента будет сложнее, чем страхователя, пришедшего через офис/сайт компании .

Нестраховые посредники -- автосалоны и банки развивались в России по мере введения ОСАГО и развития автокредитования, ипотечного кредитования, где наличие страхового полиса становится неотъемлемым условием получения кредита. Таким образом, страховщики изначально ориентировались не на страхователей, а на страховых посредников (банки и автосалоны) и вмененное страхование, обеспечивавших быстрые сборы страховой премии, значительные объемы продаж и экономию ресурсов на продвижение страховой продукции. Однако, несмотря на столь значительные преимущества, данный канал продаж является проблемным. Для данных каналов продаж продажа страховых продуктов является сопутствующей услугой. Сотрудничество страховой компании и автодилера построено на двух «китах»: размере комиссионного вознаграждения и обеспечении ремонтного потока. Дилеры продают страховые продукты, получая комиссионные вознаграждения и предоставляя страховым компаниям скидку на кузовной ремонт. Страховые компании получают от автодилеров новых клиентов и, следовательно, страховые премии, а взамен обеспечивают ремонтный поток (т.е. загрузку кузовных цехов) .

Несмотря на то, что в теории взаимодействия страховой компании и автодилера является взаимовыгодным, на практике партнерские отношения осложняются множеством внутренних противоречий. Например, страховая компания может «давить» на дилера, требуя дополнительных скидок на стоимость запчастей, материалов и ремонта, снижая количество направляемых к дилеру машин и задерживая оплату счетов за проведенные ремонты. Автосалон же может в ответ увеличивать стоимость ремонта, нормо-часа и запасных частей, и сокращать продажу полисов именно этой страховой компании. Учитывая вмененный характер страхования, положение автосалона является доминирующим в его взаимодействии со страховщиком. Поэтому такие жалобы страховых компаний, как задержки дилером перечисления собранных премий, низкое качество оформления страховых полисов, низкое качество ремонта, завышение стоимости работ и запчастей и т. д. -- пока не находят адекватного ответа со стороны дилеров.

Другой проблемой во взаимодействии страховщика и дилера является развитие перекрестных продаж. Корень этой проблемы лежит в выбранной страховщиками бизнес модели развития: дилер дает большой поток клиентов по каско, однако у сотрудников дилера недостаточно знаний и мотивации, чтобы осуществлять продажи других видов страхования. Конечно, страховщик может продавать дополнительные виды страхования самостоятельно, но это может быть чревато тем, что клиент «заодно» продлит договор каско не у дилера, а в офисе страховой компании -- а значит, может возникнуть конфликт каналов продаж.

Таким образом, основные продажи страховых продуктов осуществляются через каналы, которые содержат низкий потенциал управления взаимоотношениями с клиентом. С одной стороны, это приводит к необходимости развития партнерских отношений и формирования лояльности посредников, с другой стороны, это требует внедрения специальных мероприятий по формированию и управлению взаимоотношениями с клиентами, таким образом, чтобы лояльность формировалась не к страховому посреднику, а к страховой компании. Данные мероприятия также должны быть нацелены на повышение информированности клиента об имеющихся в компании страховых продуктах, таким образом, чтобы клиент проявлял инициативу и заключал больше договоров с компанией напрямую.

До кризиса 2008 г. значительная часть динамично развивающихся компаний, делающих ставку на страховую розницу, собирали взносы в основном через неспециализированных страховых посредников -- банки, автосалоны, турфирмы, иногда с помощью страховых брокеров. Агентскую сеть могли позволить себе иметь лишь немного компаний -- так как инвестиции в агентскую сеть окупаются лишь со временем. Прямой канал продаж в западном понимании стал активно развиваться лишь с начала 2008 г. Кризис привел к резкому сокращению поступлений по новому бизнесу от банков, автодилеров и других неспециализированных страховых агентов, повысил операционные риски работы с страховыми брокерами. В условия кризиса выиграли компании, имеющие развитые агентские сети и более клиентоориентированную маркетинговую политику .

На сегодняшний день можно выделить следующие основные категории и каналы продаж, применяемые большинством операторов страхового рынка. Выделение данных каналов и последующие разграничения достаточно условны и могут меняться в зависимости от размеров, целей компании и прочих факторов:

розничные продажи;

продажи корпоративным клиентам.

К розничным продажам относятся все продажи физическим лицам. Рассмотрим следующие каналы розничных продаж:

1. Агентский. В рамках агентского канала можно выделить продавцов, которые могут продавать как все возможные продукты, которым они обучены, так и какой-то один вид продуктов.

2. Офисный. Офисными можно назвать продажи, осуществляемые самой организацией. Также их можно назвать «личными» или «внутренними». Наиболее часто встречаются два основных типа офисов продаж: стационарный либо мобильный (например, автомобиль), -- в которых можно приобрести страховые продукты.

3. Альтернативные каналы. Прочие каналы продаж подразумевают инициативу и новаторство продавца: какие-то альтернативные каналы продаж, страховые брокеры, не страховые посредники или довольно выгодные, к примеру, формы альянсов.

Под корпоративными продажами понимаются продажи юридическим лицам. Как и розничные, корпоративные продажи можно поделить также на несколько каналов, к примеру:

1. Агентские. Осуществляемые агентами -- физическими лицами.

2. Прямые продажи. Аналог офисных или «личных» розничных продаж.

3. Партнерские продажи. Аналог «альтернативных» каналов в розничных продажах.

Условно эту структуру можно изобразить в таблице 1.

Таблица 1

Основные каналы продаж страхового продукта

Агентские продажи наиболее распространены, средний размер комиссии составляет 16,6%. С помощью агентов заключается почти 70% договоров страхования имущества физических лиц, более половины договоров ОСАГО. Особенностью российского рынка является работа агентов без привязки к конкретному страховщику.

Напрямую заключаются в основном крупные договоры страхования имущества юридических лиц, средств водного и воздушного транспорта и гражданской ответственности их владельцев, обязательного личного страхования. По страхованию финансовых рисков и страхованию жизни, а также автокаско доля прямых продаж не превышает 15% .

В 2013 году банковский канал продаж по темпам роста значительно обогнал другие способы распространения страховых продуктов. Через посредничество кредитных организаций заключено более половины договоров страхования жизни и от несчастных случаев, а также 76% договоров страхования финансовых рисков. Этому способствовало увеличение объемов розничного кредитования. Тем не менее положительный эффект роста рынка банкострахования в значительной мере «съедается» очень высокими размерами комиссионного вознаграждения. Комиссия банкам составляет в среднем 42%, что почти в 2 раза больше среднего размера комиссии по рынку в целом (22,4%). 45% премий по страхованию жизни, 53% -- по страхованию от несчастных случаев, 57% -- по страхованию финансовых рисков идет на комиссионное вознаграждение .

Такие схемы продаж требуют серьезного увеличения нагрузки в структуре тарифной ставки (60-65%). Таким образом, основная часть страховой премии тратится не на формирование страховых резервов, а на оплату услуг посредников. Такие схемы нельзя назвать незаконными, но экономический смысл страхования изменяется. Основной целью становится не получение страховой защиты, а быстрая капитализация прибыли параллельной структурой .

Одной из причин такого перекоса является стремление к росту объема премий, а не к росту финансового результата. Для этого страховые компании соперничают за право работать с банками, а те повышают комиссии.

Только крупные страховщики имеют возможность создавать и удерживать собственные агентские сети, а мелкие и средние компании предпочитают «перекупать» готовых агентов, поэтому среди них распространена миграция агентских сетей с портфелем невысокого качества. Страховщики включаются в «гонку комиссий», в результате нетто-премии не хватает на адекватные риску резервы, после ухода агентов вместе в портфелем к другому страховщику на сокращающемся объеме премий финансовая устойчивость резко падает.

Брокерский канал продаж довольно слаб: даже в традиционно брокерских сегментах (в страховании авиарисков, морских рисков и страховании прочего имущества юридических лиц) доля этого канала не превышает 7%. Исключение составляет ДС ОПО (доля брокеров - 16,84%) и обязательное страхование жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения (22,08%). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за 2012 год, составил лишь 4,79 млрд рублей. Основные причины неразвитости этого канала продаж - отсутствие регулирования, проблема использования чужих баз данных и высокая доля мошенничества. Его будущее развитие зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности посредников .

Основными каналами продаж остаются прямой и агентский, в то же время наиболее активно развивающимся является банковский канал продаж.

В зависимости от количества посредников при сбыте страховых продуктов различают следующие виды каналов продаж:

1. Нулевого уровня -- без посредников (прямые продажи):

страховая компания > клиент;

2. Одноуровневый -- имеется один посредник:

страховая компания > розничный посредник > клиент

3. Двухуровневый -- включает двух посредников:

страховая компания > оптовый посредник > розничный посредник > клиент

4. Трехуровневый -- продажа осуществляется с помощью 3 посредников:

страховая компания > крупнооптовый посредник >

> мелкооптовый посредник > розничный посредник > клиент

Осуществляя сбыт страховых продуктов через тот или иной канал продаж, страховая компания несет большие расходы.

По данным рейтингового агентства Эксперт РА, который провел в 2013 г. опрос среди 25 страховых компаний, попросив их оценить различные аспекты эффективности существующих каналов продаж в розничном страховании по пятибалльной шкале - средний балл эффективности каналов продаж страховых продуктов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительная эффективность различных каналов продаж розничных

страховых продуктов по результатам опроса страховщиков в 2013 г.

Наиболее рентабельными и прибыльными каналами продаж являются прямые продажи. Они удерживают лидерскую позицию на протяжении всех анализируемых лет, из чего можно сделать вывод, что все больше людей предпочитают приобретать страховые услуги не через посредников, а напрямую.

По данным за 2013 год вторыми по прибыльности каналом продаж являются агентские сети, однако намечена тенденция к снижению прибыльности по продажам через агентские сети, так как в течение 4 лет они теряют свои позиции и уступают другим более рентабельным каналам продаж .

Продажи через брокеров являются довольно прибыльными, но также обладают низким уровнем рентабельности, что связано с комиссионными, выплачиваемыми брокерам: для страховых компаний это часть упущенной прибыли компании.

Самым динамично развивающимся и самым дорогим каналом продаж является банковский. По прогнозам агентства, доля этого канала продаж за три года может вырасти с 11 до 20%. Рост продаж страховых продуктов активно планируют и сами банки. По результатам опроса, проведенного «Эксперт РА», почти половина банков ожидают, что не позднее 2015 года более 10% прибыли они будут получать за счет страховщиков, такой показатель в настоящий момент имеет лишь 6% банков .

По структуре каналов продаж Россия схожа с Францией и Испанией. Ключевое отличие заключается в том, что в России нет конкуренции между каналами продаж, а есть соперничество между страховщиками за посредников. Подобная ситуация не стимулирует страховых посредников к качественному развитию. Изменить ситуацию извне можно путем регулирования посредников, либо изнутри через развитие офисов продаж страховых компаний и direct insurance.

По подсчетам аналитиков агентства, комиссии банкам почти в 2 раза превышает средний размер комиссии страховым посредникам (36% против 20%), доля этого канала продаж будет только увеличиваться. Драйверами роста являются развитие страхования жизни и традиционное страхование заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам. В настоящее время банки активно разрабатывают и принимают стратегии продаж страховых продуктов, об этом заявили 2/3 кредитных организаций, опрошенных «Эксперт РА», и планируют значительный рос т доходов за счет комиссионного вознаграждения. За 2013 г. объем комиссии, уплаченной банкам, составил 16 млрд. рублей .

Стоит отметить, что произошло развитие таких каналов продаж как Интернет и через удаленные точки. Интернет очень выгоден, так как почти не несет переменные издержки при деятельности через этот канал.

Такие каналы продаж как автодилеры, банки и туристические агентства не являются слишком прибыльными, однако требуют большой объем затрат.